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金伯联投资 2020-11-20 15:22:53
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 第一压力:3285,极限压力:3290
第一支撑:3265,极限支撑 :3250
变盘时间点:没有意外的明天大盘会出现一个格局就是震荡冲高回落,没有其他利空大盘小阴小阳,大概率收阳线,没有其他利空条件下明天创业板小阳线的概率比较大
明日可关注板块:近期可以埋伏即将披露的年报的,没有发布高送转预告的个股,最近可以参考区块链和高送转的个股布局,同时关注广东板块,还有一个板块就是半导体,依然有上涨的趋势 


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财经要闻

板块资讯
习参加广东团审议、大湾区规划将落地
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3月7日上午,表示,很快将会出台粤港澳大湾区规划,粤港澳大湾区将打“世界级”技术创新中心,整体规划发布后将出台细节及时间表。深圳市市长陈如桂也表示,要建立国家层面的粤港澳大湾区的统筹协调机制,加快推进香港、广州、深圳等城市的空港、海港、高铁、城轨、地铁等基础设施互联互通,支撑大湾区建设世界级城市群。分析人士预测,随着粤港澳大湾区发展规划的出台实施,粤港澳大湾区将在2018年迎来一批实质性项目落地,区域内港口、仓储物流、地产开发等行业将获得发展机遇,可关注广州港(601228)、珠海港(000507)、世荣兆业(002016)等。

嘉城国际(603535)公司的控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。
广州港(601228)南沙区唯一港口上市公司。


教育科技方兴未艾、细分龙头享高速成长红利
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今年两会工作报告提出“发展公平而有质量的教育”,引发关注。党的1*大明确提出:“必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”目前我国适龄入学儿童数量大,优质教育资源稀缺,且区域发展不均衡。而科技与教育相结合,可成为解决上述问题的第一步,科技也正在成为教育行业发展的助推器。
正在召开的两会上,互联网巨头纷纷为教育科技摇旗呐喊,腾讯马化腾建议加强科学网络教育,培养创新人才;
网易丁磊呼吁政府加大教育科技投入。而此前腾讯大举投资中国首家价值10亿美元的教育科技独角兽“猿辅导”,阿里巴巴集团则是TutorGroup的有力支持者之一。百度涉及的教育领域更为丰富,近年更是转向人工智能领域。另外,政策扶持方面,我国十三五计划的目标是使中国的教育系统完全现代化。仅在2015年,政府就向教育科技初创企业投资了创纪录的10.7亿美元,并宣布到2020年,将在教育技术上投资300亿美元。随着资本持续流入和政策扶持,教育科技的上升趋势势不可当。
微观层面上,教育科技已经彰显出培育独角兽的能力,人工智能或是最好落脚点之一,看好率先布局的龙头。如盛通股份(002599)。2017年7月国务院《新一代人工智能发展规划》明确提出开展全民智能教育,2018年1月教育部在新印发的高中课程方案中增设机器人、编程相关课程内容。国家在基础教育阶段突出机器人教育的战略重要性,将催生学生、家长、学校等各方的大量需求,率先入局者可抢占先机。盛通股份2016年收购北京乐博教育,成为STEAM机器人教育第一股。2018年初又购买专注于青少年儿童STEM教育和机器人研究的“广州中鸣”51%股权,进一步夯实龙头地位。
另外,还可关注智能交互显示领域龙头视源股份(002841)。公司作为全球显示主控板卡的龙头,通过“希沃”交互智能平板布局全球教育信息化市场,通过MAXHUB会议平板布局国内会议信息化市场,在两大显示交互领域市占率位列第一。


光纤激光器巨头IPG大涨20倍相关供应商有受关注

据媒体报道,全球光纤激光器制造巨头IPG光子将于3月7日美股开盘时被纳入标准普尔500指数。这标志着IPG光子已经有资格与美国最具实力的大公司比肩。自美股于2009年进入上涨周期开始,IPG光子的股价在9年时间上涨了近20倍。
近年来制造业升级过程中,全球各国逐步使用激光设备代替传统设备,对激光器的需求旺盛。2016年,光纤激光器成为市场份额最大的工业激光器。根据预测,全球光纤激光器的销售额从2017年到2020年的年复合增长率还将超过16%。IPG专注于光纤激光器,占据全球光纤激光器70%以上的市场份额。上市时其年度营收还不到1亿美元,2017年营收达到了14亿美元,增幅高达40%。IPG预计今年一季度营收还将增长15%-24%。IPG收入增长快速,相关供应商有望受益。光库科技(300620)主营光纤激光器件,客户包括IPG、TrumpfGroup等知名激光器生产商。福晶科技(002222)是全球最大的LBO晶体、BBO晶体供应商,产品被IPG、美国相干等全球各大激光器公司广泛采用。


阿里投资“停简单”智慧停车概念受关注
据报道,互联网停车创业公司“停简单”获得由阿里巴巴领投的C轮融资,具体金额尚未透露。此前,停简单获得复星资本、峰瑞资本、中民投、红星美凯龙等知名产业投资方数亿元B轮投资。此次阿里巴巴投资停车位管理平台,是BAT第一次入股。
“停简单”是目前最具专业优势的互联网+停车平台,主要为停车场、车主提供全面化智能停车服务解决方案,提升了停车效率和资源利用率。业内认为,停车位短缺是我国大城市面临的一大问题,同时找车位泊车取车也经常困扰着车主,蚂蚁金服和阿里相继布局智慧停车足以说明行业发展前景可观。数据显示,仅2016年,我国智慧停车行业收入规模已达4200亿元,预计到2021年市场规模将达万亿级别。A股中,美凯龙(601828)有超过30万个停车位,未来将开设1000座智慧商场,对“停简单”战略投资能更好利用停车场资源,挖掘大数据为公司带来商业价值。安居宝(300155)的智慧云停车场项目通过与微信合作,正在全国迅速推广。



钼系产品涨至5年来新高产业链公司盈利有望改善
二月底以来钼系产品价格持续上涨,钼精矿价格今日再创5年来新高,钼铁及钼化工强势跟涨。截至3月6日,50%以上品位优质钼精矿成交价已高达1750元/吨度;钼铁承兑招标价格已涨至11.5-11.6万元/吨;一级四钼酸铵报价在11.3-11.4万元/吨。各钼系产品26日以来上涨幅度已接近10%,并实现多日连涨。目前钼精矿及钼铁等产品现货供应紧张,厂商惜售看涨氛围凸显。
业内认为,受内蒙、河南、陕西等主产地交货及检修延期等因素影响,钼精矿供应紧张局面难以改善。而钼铁等下游产品受原料上涨及钢厂采购旺季的带动,需求有望维持旺盛。随着上下游供需环境的转暖,钼系产品将维持涨势,产业链公司盈利能力有望改善。金钼股份(601958)是亚洲最大的钼业公司,拥有采矿、加工等上下游一体化的完整产业链。吉翔股份(603399)是国内大型钼业企业,主营钼系产品的生产、加工、销售业务。


政策预期带动、加工企业提价收购玉米
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近期国内市场玉米价格一路走强。期货市场上,大商所玉米主力1805合约自节后以来强势上行,昨日盘中高至1884元/吨,创逾两年来新高;
外盘方面,芝加哥期货交易所玉米期货自年初以来走出单边上行走势,年初至今累计涨幅超过10%。现货市场上南北港口玉米价格继续走强,主要受华北深加工企业提价收购玉米带动。目前东北地区收购价格突破1900元/吨,山东地区达到2000元/吨大关。日前吉林省粮食局宣布将出台对饲料加工企业的补贴政策,虽然具体补贴方案尚未明确,但市场预期后续还将出台玉米深加工补贴政策,此外另一大玉米主产区黑龙江也可能跟进出台补贴措施。政策预期带动之下,抢购冲动促使玉米现货价格上涨。
基本面来看,国内,随着节后玉米加工企业陆续复工,补库存需求较强,玉米价格有望维持偏强震荡;
国外方面,由于美国玉米价格上涨,欧盟日前降低了包括玉米在内的谷物进口关税,这将进一步提高欧盟的玉米进口数量。
目前A股上市公司中,万向德农(600371)以及登海种业(002041)主营玉米杂交种子研发生产,有望受益于玉米价格上涨带来的种子需求放量。



鲜奶分级标准将出台、优质牧场迎来价值重估
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据悉,我国生乳新国标的第一次讨论稿已完成,开始向社会征求意见。新国标中的一大亮点就是实施生乳分级标准,即对原奶中的优质奶源与一般奶源区分开来,最终在市场上形成差异化的奶产品,改变目前“好奶卖不出好价”的状况。
点评:国际上很多国家和地区都采取了原奶分级制,消费者也愿意为产品的差异化特性支付溢价。这种模式有助于鼓励养殖企业养好牛、加工企业用好奶,也利于整个产业链的升级。
三元股份(600429)等多家区域性乳企已采用生奶分级模式。三元目前在国内拥有30个牧场,其中北京周边的牧场保障着北京地区80万订户的鲜奶日送供应。
光明乳业(600597)作为中国乳品行业的百年企业,连续三年发布食品安全白皮书,并优异成绩通过“国家优质乳工程”验收。光明牧业拥有60多年的养牛历史,全国拥有9万头奶牛,成乳牛平均单产超过10吨。


FDA批准中国造创新抗HIV疗法、概念股引关注
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3月7日,美国FDA宣布批准中裕新药的Trogarzo上市,这是美国FDA在2018年批准的首款创新生物药。作为10多年来首款具有全新作用机制的抗逆转录病毒疗法,Trogarzo曾获得美国FDA颁发的突破性疗法认定、优先审评资格、快速通道资格、以及孤儿药资格,能治疗现有多种疗法均无法起效的成人HIV感染者。
点评:日前食药监总局、科技部发布《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》,意见明确,重点支持创新药、罕见病治疗药物医疗器械研发。Trogarzo等国内治疗HIV创新药连续获美国FDA批准,指标意义浓厚,有望引发资金对于国内HIV治疗概念股的关注。
博腾股份(300363)主要提供创新药医药中间体定制研发生产服务,已进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物供应链;
吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所,就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议,共同研发HIV-1整合酶抑制剂。



长三角一体化再迎风潮 基建环保值得关注
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日前,上海市委书记李强再度强调推动长三角一体化,提出加快推进长三角一体化发展,上海要发挥龙头带动作用,努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。近期重点是抓好三件事。一是成立长三角区域合作办公室;
二是制定三年行动计划,提出时间表和路线图,争取每年都有实质性突破;
三是开好主要领导座谈会。将通过三省一市的共同努力,把长三角建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。李强明确表示,长三角已有交通、产业、科技、环保等12个方面的专题合作,要聚焦各方关注的问题,提升专题合作质量,比如基础设施的互联互通、公共服务便利化等。
事实上,长三角一体化是一个推动已有时日的区域发展战略,此前三省一市有互联互通等的相关机制,但是政策的节奏时紧时松,区域一体化战略推进的进度也时快时慢。上海市委书记李强近来一直强调加快推进长三角一体化,区域发展战略迎来强力推动。建议关注基建、环保等符合大趋势、率先受益行业,标的如上海环境(601200)、苏交科(300284)等。


FDA批准10年来首款创新HIV疗法 为中国企业创制

今日(3月7日),美国 FDA 宣布批准中裕新药(TaiMed Biologics)的 Trogarzo(ibalizumab-uiyk)上市,作为一种全新的抗逆转录病毒疗法,治疗现有多种疗法均无法起效的成人 HIV 感染者。值得一提的是,这是美国 FDA 在 2018 年批准的首款创新生物药。Trogarzo 是由中裕新药创制、药明生物协助生产的创新药物。它也是首例在中国生产、并得到美国 FDA 批准进入美国临床试验的无菌生物制剂。

点评:作为 10 多年来首款具有全新作用机制的抗逆转录病毒疗法,ibalizumab 曾获得美国 FDA 颁发的突破性疗法认定、优先审评资格、快速通道资格、以及孤儿药资格。这款新药的安全性与疗效已经在临床试验中得到了验证。据美国FDA药品评估和研究中心表示,Trogarzo是一类新型抗逆转录病毒疗法里的首款新药,能为那些无药可用的HIV感染者带来显著的益处。

◆Trogarzo 是由中裕新药创制、药明生物协助生产的创新药物。药明生物为药明康德旗下公司。A股上市公司中,众生药业(002317)与药明康德签订了战略合作协议,共同进行1.1类小分子化学创新药的研发。华润双鹤(600062)母公司华润医药集团与药明康德签署战略合作协议,在药物开发领域展开全方位合作。广生堂(300436)与药明康德签订了“治疗乙肝新药”和“治疗非酒精性脂肪肝炎新药”的《合作开发合同书》。



《报废汽车回收管理办法》修订版将发布 产业市场空间巨大

据媒体报道,新修订的《报废汽车回收管理办法》已经上报到国务院,即将通过发布。新办法的实施将进一步推进报废汽车行业的体制改革。同时,商务部正在积极组织修订相配套的国家标准。

点评:权威机构预计,到2020年我国报废汽车拆解量将为1200万至1700万辆。但我国报废汽车回收比率较低,目前发达国家的汽车可用零部件再制造利用率达到35%左右,而我国拆解的可用零部件再制造利用率仅为10%左右,基本以销售废金属为主,与国外相比差距较大。随着政策的加速落地,以及汽车回收率的提升,预计到2020年,我国报废汽车“五大总成”再制造市场空间将达到800亿元左右,汽车拆解市场规模有望超过1300亿元。上市公司中,天奇股份(002009)通过定增收购,布局汽车拆解全产业链。格林美(002340)携手三井东京开拓报废汽车回收利用业务。




深圳加快建设深港科技创新特别合作区 打造粤港澳紧密合作新平台

3月6日下午,深圳市委书记王伟中率队到福田区调研落马洲河套地区开发建设工作。他强调,要按照党中央、国务院和省委、省政府的部署要求,坚定不移推进更紧密更务实的深港合作,坚持高起点规划、高标准建设,以落马洲河套地区为核心区,加快建设深港科技创新特别合作区,打造新时代粤港澳紧密合作新平台。
◆王伟中指出,进入新时代,迈上新征程,打造深港科技创新特别合作区,对于推进更紧密更务实的深港合作,推动粤港澳大湾区建设具有重大的战略意义。要充分学习借鉴雄安新区等地先进经验,高起点规划、高标准建设,把落马洲河套地区建设成为深港城市新地标的集聚区。
◆上市公司中,深物业A(000011)在落马洲河套地区有廊桥国际、深港1号等楼盘。天健集团(000090)在香蜜湖区域有较多的土地储备。



滴滴广泛结盟整车企业 助力共享汽车加速发展

3月7日,滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议,合作推进新能源共享汽车运营。滴滴将利用在移动出行领域的大数据和技术优势,赋予汽车厂商面向共享出行的规模化、精细化的汽车运营能力,共同推进新能源汽车的普及和发展。2月7日,滴滴出行曾宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车等12家汽车厂商达成战略合作,共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系。

公开信息显示,滴滴出行于去年4月完成55亿美元新一轮融资,完成后估值超500亿美元。作为国内移动出行领域的领军企业,滴滴今年来与整车企业广泛结盟,有望加速共享汽车服务行业的发展。业内认为,正如摩拜单车的共享需要智能锁,汽车共享的实现则需要T-Box(Telematics Box)作为重要支撑。T-Box作为车辆与云端平台实现互通的关键设备,不仅能把采集到的车辆数据发送给云平台,也能把云平台发送过来的控制指令转发给车辆。

上市公司中,兴民智通(002355)控股公司英泰斯特在新能源汽车前装T-Box市场占有率超过30%,客户包括北汽、上汽、长安等;东软集团(600718)业务涵盖T-Box、Telematics车联网等,旗下公司睿驰达是“氢氪出行”新能源汽车综合服务平台的独立运营主体,致力于发展汽车共享及相关业务。


天然气产供储销工程扎实推进 储气设施潜力大

国家能源局7日印发2018年能源工作指导意见,提出建设天然气产供储销体系工程。实施细则包括推进天然气管网互联互通,打通“南气北上”等反输和调运瓶颈,消除增量气源的入网瓶颈,加强气源间互供互保,以及建立天然气储备制度,落实县级以上地方人民政府、供气企业、城燃企业和不可中断大用户的储气调峰责任和义务,提升储气调峰能力等。

天然气的调峰主要依靠储气设施。截至2017年底,我国建成12座地下储气库,工作气量占全国天然气年消费量的3.6%,远低于世界平均水平,造成天然气供应体系缺乏弹性,调节能力不足。近期发布的《天然气发展“十三五”规划》中要求到2020年我国地下储气库工作气量达148亿立方米,预计未来行业年均增速将不低于21.9%。光大证券研报关注拥有上游LNG储运设施或非常规气源资源的蓝焰控股(000968)等公司。此外,厚普股份(300471)也参与了储气库建设。


○先导智能业绩大幅增长 锂电设备助力制造强国


先导智能(300450)去年净利润同比增长84.93%,年报分配方案为10转增10股派2.3元,并预计今年一季度净利润同比增长80%至110%。股东名单中,全国社保基金四一三组合较三季报时增持100万股,香港中央结算有限公司新进成为第十大流通股东。先导智能表示,受益于国家对新能源产业的支持,以及下游锂电池生产企业投资速度加快、规模持续扩大趋势的影响,公司锂电设备业务增长明显。
新能源汽车在今年政府工作报告中被列为加快制造强国的重要部分。双积分考核政策将于2019年正式实施,传统汽车厂商将加大在新能源车领域的布局力度,新能源车产销和锂电设备行业有望维持高增长。除了先导智能,赢合科技(300457)、智云股份(300097)、科恒股份(300340)等涉足锂电设备的公司去年业绩也出现了大幅增长。

个股资讯
亿联网络:UC终端产业持续完善
怀新资讯获悉,亿联网络(300628)作为全球UC终端龙头,产业布局持续完善。公司早期产品以音频终端为主,依靠优异的软件开发和设计能力为企业级用户提供基于SIP协议的网络电话终端产品。根据Frost&Sullivan的预测,公司在SIP话机领域全球市场份额超过20%,位于中国第一、全球第二。为进一步完善UC终端产业链,公司根据用户的需求变化积极拓展自身产品线,推出VCS高清视频会议整套解决方案。VCS业务和公司其他统一通信终端在品牌效应、销售渠道和产品研发方面具备一定协同效应。随着市场持续推进,公司17年VCS业务营收增速有望翻倍;中长期来看,VCS业务将成为下一个支柱型产品,为公司未来业绩增长提供支撑。
必康股份:布局新能源领域前景广阔
怀新资讯获悉,必康股份(002411)新能源业务进展顺利。公司新能源业务主要为六氟磷酸锂,是锂离子电池中最常用的电解质。随着2017年逐步进入新增产能的集中释放期,而下游电池需求未达预期,六氟磷酸锂出现结极性过剩,价格也跌至2017年9月的15万元/吨左右,目前维持在此价格。公司扩建的3000吨/年六氟磷酸锂产能已建成投产试运行,现有产能达到了5000吨/年,稳居行业前列。随着2018年行业需求的好转,六氟磷酸锂价格有望回升,带动公司业务好转。
此外,公司于2017年11月出资2亿元与华德资本设立华德必康新能源产业并购基金。基金募集总规模 20亿元,致力于布局锂矿、正负极材料、三元材料、锂电池整装等领域。预计公司未来将继续完善在新能源领域的产业链。
美都能源(600175)以29.06亿元现金收购山东瑞福锂业有限公司共计98.51%的股权。本次收购将进一步夯实公司的能源主业,并与公司的新能源汽车动力电池生产板块、正极材料板块、新能源汽车运营板块形成联动效应。


○*ST华菱(000932)自2018年3月9日开市起撤销退市风险警示,股票简称将由“*ST华菱”变更为“华菱钢铁”;证券代码不变,仍为“000932”;股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

○江粉磁材(002600)8日起更名为“领益智造”,代码不变。

○先导智能(300450) 年报拟10转10派2.3元。智能自控(002877)年报拟10转7派0.8元。永新股份(002014)年报拟10转5派4.5元。铁流股份(600125)年报拟10 股派发现金红利 11.50 元。


○京泉华(002885)在投资者互动平台表示,公司目前已与小米生态链公司展开相关合作,公司产品主要应用在小米智能家居方面。

智能自控(002877)年报分配方案为10转增7股派0.8元。

永新股份(002014)年报分配方案为10转增5股派4.5元。

铁流股份(603926)年报分配方案为10派11.5元。

茂业通信(000889)一季度预增30%至55%,因客户增加业务量、新增客户业务增加业绩。

永兴特钢(002756)一季度预增30%至60%,因募投项目“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”投产,毛利水平不断提升等。
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先导智能(300450)2017年净利同比增85%,拟10转10派2.3元。永新股份(002014)拟10转5派4.5元,汇金增持1.01%。智能自控(002877)拟10转7派0.8元。
美都能源(600175)逾29亿元收购瑞福锂业98.51%股份,成为除赣锋锂业和天齐锂业之外的领先的碳酸锂供应商。
中国中车(601766)斥资24.3亿联合成立中车金融租赁公司,占金融租赁公司注册资本的81%。
永兴特钢(002756)一季度预计盈利0.85亿元-1.04亿元,业绩预增30%-60%。
博世科(300422)投1.7亿元建陆川猪生态循环产业园一期项目。


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