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股市早参|盘前资讯【华创北京销售团队】2017-12-13

华创北京销售团队 2020-10-17 16:37:35



【每日要闻】

【宏观】

央行: 中国央行昨日进行800亿元7天逆回购操作、700亿元28天期逆回购操作,当日日将有1100亿元逆回购到期,当日实现400亿元净投放。

俄罗斯卫星网:英国首相特雷莎·梅证实,按照评估,英国将为退欧支付350亿到390亿英镑的“分手费”。

美国白宫:特朗普总统将在周三就税改方案发表讲话。

【监管】

保监会拟修订保险保障基金管理办法目前修订稿已经起草完成,正向业内征求意见。此次修改的主要内容是:一,将费率从“单一”改为“基准+风险”;二,使用功能增加“提供流动性支持”;三,财产险公司申请流动性支持的金额不得高于财产保险保障基金上年末余额的15%,人身险公司申请流动性支持的金额不得高于人身保险保障基金上年末余额的15%;四,要求保险公司制定切实可行的偿还计划,提供抵押品或其他形式担保,并按同期银行贷款利率1倍以上的利率支付利息;五,降低万能险和投连险的救助比例,救助金额以转让后保单利益不超过转让前保单利益的70%。

上交所副总经理徐毅林表示,上交所打造新蓝筹市场,就是要把代表新经济的行业龙头和代表性企业,吸引到上交所市场来,形成集聚效应,使得广大投资者能够分享新蓝筹快速成长的发展的红利。

证监会:证监会保持新股发行常态化,进一步优化股票发行审核流程,不断提高审核效率,今年前11个月共核准企业发行386家,IPO加速和融资规模均居同期全球的前列。IPO审核周期大幅缩短,IPO堰塞湖得以有效缓解。

证监会:证监会要强化依法合规,诚信经营意识,严格落实上市公司监管和信息披露的各项要求,同时强化监管和检察执法,自觉远离频繁融资,编项目、炒概念,盲目虚假重组,违规无序减持等市场乱象。秉持股东利益至上的理念,持续优化投资者回报机制,逐步培育健康理性的股权投资文化,切实维护中小投资者的合法权益。

其他

特朗普:美国总统特朗普11日签署太空政策指令,宣布美国宇航员将重返月球,并最终前往火星。

【行业梳理】

【石油】英国最大原油出口管道及苏格兰炼油厂主要供应源北海福蒂斯输油管道在12月7日因被监测出现泄漏而被采取限制措施,而今日发言人表示,由于管道泄漏的裂口扩大,应急管理团队已经决定对管道实施限制性关闭,以确保安全。据悉,北海福蒂斯输油管道的输油量涵盖40%的北海原油与天然气输送,输油量达到45万桶/日。受此影响,布伦特原油期货涨幅扩大至1.29美元或1.69%,刷新2015年6月11日以来盘中高位至64.70美元/桶。

【石油】从多家社会监测机构了解到,近期国际原油持续高位盘整,变化率处于低位徘徊,本周四国内油价调整面临再次搁浅已成定局。据梳理,今年以来,国内油价涨多跌少,12月28日将迎来最后一个调价窗口期,最终或将以下调收官。2017年以来,我国汽柴油零售价共经历了10次上调、6次下调和7次搁浅,累计分别上调汽油365元/吨、柴油350元/吨。

【地产】自今年“3·17”楼市政策以来,北京周边的多个县市都开始执行更加严格的限购限贷政策,环京楼市出现持续降温的态势。为挽救成交低迷的形势,在河北省廊坊市,不少新项目都在进行“低首付”的促销,部分楼盘可20%首付“锁定房源”。同时,针对外地户口不能购房的政策,部分楼盘销售也给出“先购房再缴社保”或“花钱落户”等办法。

【地产】目前,热点城市房地产市场总体呈降温之势;三四线去库存效果明显,有些城市转而开始控房价。与此同时,多地发文强调租购并举,扩大租赁市场,租赁用地已陆续入市。

【地产】虽然热点城市房地产调控尺度一直趋紧,但土地市场总体依然较好,官方数据显示,今年全年土地出让收入有望再创历史新高。财政部11日发布“2017年11月财政收支情况”显示,今年前11个月,全国国有土地使用权出让收入41390亿元,同比增长35.3%。如不出意外,2017年全国土地出让收入将超过2014年的4.29万亿元,再创下历史新高。

【油气】有传闻称两大石油集团已通知川渝地区所有化肥化工企业包括气头尿素、气头甲醇厂家从8日起全部停车,以保华北用气。上述情况基本属实,且不仅川渝,包括云南也在限气之列。从8日起,西南部分气头企业已开始停车,包括云天化也接到限气通知。随着市场心态变化,部分厂家正酝酿涨价,预计尿素和甲醇产品价格未来将受提振。

【油气】12月11日召开的河南省天然气价格法规政策提醒告诫会上了解到,针对近期出现的天然气短缺问题,河南省发改委要求相关企业依法行使自主定价权,禁止价格违法和价格垄断行为,强调“六个不准”,包括不准相互串通横向垄断、不准达成实施纵向垄断协议、不准滥用市场支配地位、不准捏造散布涨价信息、不准恶意囤积、不准价格欺诈。

【造纸】包括玖龙在内的16家造纸厂12月11日发出涨价通知,幅度100-300元/吨不等。在之前的涨价都是一两百元小幅度试探,这次最大幅度已经涨到了300元/吨,而且文中有多家纸厂在12月已进行过好几次的提价了。

钢铁最近雄安新区“第一标”雄安市民服务中心项目建设大幕拉开,而河钢产品成功直供新区建设“第一标”。日前,来自河钢的首批450吨河钢“燕山牌”优质抗震钢筋,以及485吨中厚板顺利进入项目工地,河钢鼎力支持雄安新区建设的大幕正式拉开

商贸中国是世界上最大的电子商务市场,占全球总交易额的40%以上。近来中国市场各种商品的销售额高达150亿美元。阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头为中国在数字经济领域取得惊人的进步做出了巨大贡献

白酒2017央视中国上市公司峰会上,对于茅台是否将“四高”(高酒价、高股价、高成长和高回报)维持下去的问题,贵州茅台董事长袁仁国回应称,价格是价值的体现,所以说,价格高不高实际体现了价值。

有色12日金属钴价格上涨15000元/吨,较昨日涨2.93%。国内电解钴价格大幅拉涨,下游对高价多有抵触,当前多是消耗库存为主,拿货意愿不强,外媒钴价持续上行,支撑强劲,然下游需求疲软依旧,对高价较为抵触,成交冷清,持货商看好后市下,多捂货待涨

【医药】人民日报发表评论文章称,莎普爱思事件让药企行贿问题也随之再次进入人们的视野。在利益集团的围猎、糖衣炮弹的围攻中,拒腐防变的防线频频失守,带有劣迹的药品进入流通市场,侵害患者健康权益。从“政”入手,遏制受贿;从“商”入手,打击行贿。这对于重塑医药领域的风气来说至关重要,对其他领域亦是如此。两手抓,两手都要硬,是构建“亲”“清”新型政商关系的关键举措,能够促使商人依法经营不行贿、从政者依法办事不受贿,为市场运作创造一个不以贿赂获利的公平竞争环境。

【环保】河北省大气办日前印发《关于启动区域一和区域二Ⅱ级应急响应的通知》,要求石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、唐山、沧州和定州、辛集市,于12月12日12时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,建议预警解除时间为12月15日24时,具体解除时间可根据临近空气质量预报结果自行调整。

环保国家发改委、国家海洋局近日联合印发《海岛海水淡化工程实施方案》。到2020年,有效缓解海岛居民用水问题,改善人居环境。海水淡化成为严重缺水海岛地区主要供水方式之一,海岛水资源利用效率稳步提高。在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市,力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造,初步规划总规模达到60万吨/日左右。

【交运】日前,AG600首飞技术质量评审会和首飞放飞评审会先后在珠海召开,专家们一致同意AG600飞机通过首飞放飞评审。

交运安徽省重污染天气应急领导小组办公室5日发布省级黄色预警。经预测,12月5日晚至12月8日上午,安徽除黄山外的所有城市可能出现持续重污染天气。这是该省首次发布重污染天气省级黄色预警。

交运中国铁路设计集团今日正式发布《新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书简本》,首度披露京雄城际铁路的走向和车站。线路全长92.783公里,沿线涉及北京市大兴区,河北省廊坊市的固安县、永清县、霸州市,雄安新区。全线设黄村站、新机场站、固安东站、霸州北站、雄安站5座车站。根据环评简本,京雄城际建设过程中,还将代建相关规划线路同步实施工程,包括规划廊涿城际、天津至新机场联络线、津九联络线、规划京港(台)高铁、规划石雄城际。北京到雄安,未来除了京雄城际以外,还会有高铁

【互联网】由工信部、北京市政府共同指导的首届中国网络安全产业高峰论坛开幕。工信部副部长陈肇雄在会上指出,我国网络安全技术产业的支撑能力仍有较大的差距,网络安全核心技术亟需加快突破,安全保障能力有待加快提升,产业规模有待进一步扩大。下一步要推动网络安全核心技术创新;壮大网络安全服务应用市场;优化网络安全产业生态。

互联网在今日开幕的首届中国网络安全产业高峰论坛上获悉,工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区,并正式签署了合作协议,拉开网络安全产业创新发展的序幕。

互联网美国世界报业辛迪加(Project Syndicate)刊登文章称,中国已牢固确立自己作为消费数字科技的全球领袖地位。中国是世界上最大的电子商务市场,占全球总交易额的40%以上。近来中国市场各种商品的销售额高达150亿美元。阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头为中国在数字经济领域取得惊人的进步做出了巨大贡献。

【公告一览】


【定增&重

神州数码:上市公司拟以18.30元/股发行股份,并支付现金,作价46.5亿元,收购广东启行教育科技有限公司100%股权,同时以询价方式定增募集配套资金不超9.66亿元。标的公司是知名的国际教育机构,为客户提供国际教育相关服务,具备行业领先的留学咨询服务能力及考试培训服务能力,其2017年及2018年承诺净利合计为5.2亿元,2017年至2019年承诺净利合计为9亿元。公司股票暂不复牌。

中国海诚:2017年8月21日,公司收到控股股东中轻集团通知,经国务院国资委研究并报国务院批准,同意中轻集团与保利集团实施重组,中轻集团整体无偿划转并入保利集团,成为其全资子公司。本次国有股无偿划转将导致保利集团间接收购中轻集团直接持有中国海诚51.90%的股权。根据相关规定,本次收购符合要约收购豁免情形。2017年12月12日,保利集团向中国证券监督管理委员会上报了有关豁免要约收购的申请。

【增减持】

新南洋:公司股东中金集团及一致行动人中金资本、恒石投资计划在未来12个月内,以集中竞价交易方式继续增持新南洋股份,拟增持股份不低于新南洋总股本的1%,不超过新南洋总股本的10%。本次增持计划不以谋求实际控制权为目的。截至公告披露日,中金集团及其一致行动人中金资本、恒石投资持有公司5%股份。

中设集团:2017年12月11日,公司董事长杨卫东增持公司股份724,400股,占公司总股本比例0.34%。杨卫东从2017年6月28日至12月11日通过二级市场累计增持了公司股份1,182,912股(含本次), 占公司总股本比例0.56%。公司同日公告,12月11日,公司股东中科汇通通过大宗交易减持其持有的中设集团无限售条件流通股724,400股, 占中设集团总股本的0.34%。公司董事张志泉于2017年12月8日、2017年12月11日通过大宗交易转让公司股份450,000股给其直系亲属。

德威新材:公司股东苏州香塘创业投资有限责任公司董事长、实际控制人顾振其通过“云南国际信托有限公司-云锦优选集合资金信托计划”增持公司无限售流通股10,106,798股,增持股份比例达到1%。截至公告日,苏州香塘持有公司股份35,000,000股,苏州香塘的全资子公司拉萨香塘持有公司股份25,134,047股,顾振其间接持有公司无限售流通股40,833,548股,三者合计持有公司股份100,967,595股,占公司总股本的9.99%。

益生股份:公司部分董事、高级管理人员通过委托长安国际信托股份有限公司设立的“长安信托-股东增持1号集合资金信托计划”在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份2,790,800股,占公司总股份的0.827%,增持金额7,233.181万元,增持均价25.918元/股。

艾比森:公司控股股东及实际控制人之一、董事、副总经理邓江波近日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份417,171股,占公司总股本的0.13%,成交均价12.08元/股。

新美星:公司股东日照汇寅新材料科技合伙企业(有限合伙)计划自公告之日起3个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过270万股公司股票,占公司总股本比例为3.375%。截至公告日,日照汇寅持有公司股票共360万股,占公司总股本的比例为4.5%,持有无限售条件流通股270万股。

金轮股份:公司控股股东蓝海投资江苏有限公司于2017年12月11日通过大宗交易方式减持公司股份2,032,833股,占公司总股本的1.16%。蓝海投资于2017年6月8日披露的减持计划已经实施完毕。本次减持计划完成后,蓝海投资持有公司股份54,527,143股,占公司总股本的31.08%,仍为公司控股股东。

如意集团:公司股东金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司计划三个月内通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,617,156股,减持比例不超过公司总股本的1%。截至公告日,金鹰基金直接持有公司无限售流通股份20,343,110股,占公司股份总数的7.77%。

【重大事项】

*ST川化:公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司自2017年12月18日起股票交易撤销退市风险警示,公司证券简称由“*ST川化”变更为“川化股份”,证券代码仍为000155。公司股票恢复上市当日(即2017年12月18日)不设涨跌幅限制,自恢复上市次一交易日(2017年12月19日)起日涨跌幅限制为10%。

勘设股份:公司所属联合体,于2017年12月11日签署《联合体协议书》,联合体与建设方希尔特咨询有限公司签署肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目1809公里道路建设工程第一部分1073公里路段工程总承包合同,合同金额为2,629,306,500.00美元,勘设股份的施工份额占合同总金额扣除前期费用后的30%,即709,912,755.00美元。

安迪苏:公司境外控股子公司Drakkar Group S.A.于2017年12月8日与Herge Holding B.V.签署股权认购协议,以自有资金预计约1.93亿美元收购其持有的Nutriad Holding B.V.100%股权。Nutriad是一家跨国特种饲料添加剂供应商,凭借其对特种产品的专注和覆盖亚太地区,欧洲,美洲的高质量商业团队,Nutriad已在饲料混合、配方、技术服务和市场营销方面建立起一定竞争优势。Nutriad公司产品线还覆盖到水产特种饲料添加剂。

农发种业:公司控股子公司----中农发河南农化有限公司业绩远低于预期,连续两年未完成业绩承诺,公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持河南农化67%股权,转让标的挂牌价格不低于其评估值,公司所持河南农化67%股权对应的评估值为30,006.49万元。本次转让完成后,公司将不再持有河南农化股权。此外,业绩承诺方郭文江关于河南农化2017年业绩承诺补偿仍按原《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的方式履行。

京运通:公司与北京亦庄国际融资租赁有限公司、中卫市银阳新能源有限公司签订了三方《买卖协议》,亦庄国际融资租赁根据中卫银阳的要求,向对京运通购买软轴单晶硅炉,提供给中卫银阳使用,中卫银阳支付租金,承租期满中卫银阳支付全部租金后,货物所有权由亦庄国际融资租赁转移给中卫银阳。协议总金额合计人民币30,000万元整(含税),本次签订的《买卖协议》不含税金额占公司2016年度经审计营业收入的14.14%。

云天化:公司全资子公司云南水富云天化有限公司年产50万吨合成氨装置、年产80万吨尿素装置于2017年12月11日起暂时停产,预计2017年12月31日前不能恢复生产。暂时停产的原因为:冬季来临,气温下降,居民天然气使用量大幅增加,供气单位为保证居民用气需求,暂停西南地区主要用气企业的天然气供应,导致水富云天化以天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。

*ST河化:公司拟通过包括但不限于拍卖、询价、竞争性谈判、招标等市场方式或经资产评估后将该部分应收款项(账面原值为人民币64,921,839.73元,因已100%计提了坏账准备,账面净值为0)转让给与公司无关联关系的第三方机构。在账面原值64,921,839.73元的额度内,该等应收款项的转让可以一次或分多次进行。本次拟转让部分应收款项将计入营业外收入。

英科医疗:披露2017年度业绩预告。公司预计2017年盈利14,000万元-15,000万元,同比增长63.31%-74.98%。

永兴特钢:公司子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司与江西省宜丰县人民政府签署项目合同书,永兴新能源拟在江西省宜丰县投资建设锂电新能源材料项目,项目初步规划年产能3万吨锂电材料(电池级碳酸锂及氢氧化锂),建设年产能240万吨采矿、选矿项目。一期规划建设年产1万吨电池级碳酸锂,并建设年产能120万吨采矿、选矿项目。一期项目投资约10亿元人民币。

宏润建设:公司收到象山县公共资源交易平台中标通知书,象山县大目湾新城沿湾路(悦洋路-迎海路)和乐渔路(松兰大道-规划12路)道路工程(施工)由公司中标承建,中标价25,571.06万元。

东方财富:公司与中国工商银行股份有限公司于2017年12月11日签订业务合作框架协议。双方合作内容包括平台引流、资讯互通、零售金融产品销售合作、信用卡及消费信用贷款合作、基金代销业务合作、私人银行业务合作、证券业务合作及托管业务合作。

安凯客车:公司近日与合肥公交集团有限公司签署了《工业品买卖合同》,公司向合肥公交供应安凯牌客车400辆,合同总金额67,896万元,将于2017年12月27日前陆续交车完毕。

莎普爱思:为确保回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所和浙江证监局申请,公司将延期回复相关《问询函》和《关注函》;延期回复期间,公司股票将继续停牌。

复牌公司】

南华生物(000504)、*ST三维(000755)。

【停牌公司】

花园生物(300401)。

【资金流动】

12月12日,资金流入

12月12日,资金流出

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