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欢乐的二宝 2020-11-20 15:14:30


前言

数学逻辑,是科学与商业的基础。现代世界中所有的活动都会产生数据,各行各业的数据,在DT时代已经显示出其蕴藏的挖掘与分析价值。有人说,数据对于二十一世纪的价值,就相当于石油对于二十世纪的价值。数据挖掘与大数据分析,是这个世界接下来的前进方向。


 

汽车行业大数据时代

汽车行业大数据已被大量应用在汽车销售与后市场领域。但我们认为还不够

汽车行业是人类有史以来最复杂,并在生活各个层面产生深远影响的。汽车行业数据的利用,应该下沉深入到供应链环节的分析与善用。



供应链与供应链的竞争

汽车行业的竞争,离不开供应链的竞争;在增长逐渐放缓的中国汽车红海市场中,能为行业带来新价值点的,首推供应链的管理与优化,这也是D.H.汽车供应链俱乐部非常关注的领域。

 

D.H.大数据中心,从原本平凡无奇的企业财报数据中,深入挖掘其意义与价值。我们对大数据进行梳理,通过对企业内部及行业间的数据交叉对比、分析,以挖掘出有助于优化供应链管理水平的蛛丝马迹,发掘隐藏的问题,并提出改善建议,协助汽车零部件行业迈向卓越。



*此报告为2018年D.H.大数据第七份报告,内容是根据2017年中国汽车零部件上市企业全年度(2017.12.31)财报数据为基础整理而成,然后进行排行与分析

 

此排行榜只针对在中国国内(上海or深圳)A股上市的汽车零部件企业,不含在海外或香港地区上市的、或者未上市的汽车零部件企业;

 

此排行榜对主营业务为生产汽车零部件的企业做排行(不含整车厂),收录的企业包含但不限于所有汽车零部件生产制造企业,包括二级零部件生产企业,以及车联网、自动驾驶技术或新能源汽车零部件等相关企业,都纳入排行与分析。在收集相关企业数据中,可能会有部分企业数据不完整或是少数企业没有收录到,会在后期逐渐完善。

 

在本期报告里,我们新收录了多家新能源汽车零部件企业的数据,尤其是汽车电机制造、新能源汽车电池制造等相关企业;另外,我们还排除了多家因故下市的企业。目前排行榜总共收录164家中国上市汽车零部件企业的数据,是目前市面上同类报告里收录企业最完整的系列报告。

 

从本期开始,我们将把段落编号重新安排,从头开始编号,以有别于之前的2017年二季度排行报告。

 

我们欢迎所有对其中的数据或相关分析内容有想法的企业或个人提供建议,或者更为精准的数据,以帮助我们得出更加准确的分析报告,一起为汽车行业的发展做贡献。

 



  • 营业总收入 1-20


上海华谊集团、山东玲珑轮胎、赛轮金宇属于化工合成材料行业;

江苏国泰国际集团国贸属于贸易行业;

欣旺达电子属于电子制造行业;

方大特钢属于钢铁行业;

湖北福星科技属于房地产行业;

陕西坚瑞沃能属于电气设备行业;

上海交运集团属于运输物流行业;

 

排名前20的企业中,有9家属于为跨界供货的汽车零部件企业。其中潍柴动力与华域汽车的体量远远超出其他企业的规模,是中国上市汽车零部件行业当之无愧的两家龙头企业。


 

  • 营收同比增长率 1-20



深圳市振华新材料、欣旺达电子属于电子制造行业;

陕西坚瑞沃能属于电气设备行业;

杭州新坐标属于通用设备行业;

江西黑猫属于化工合成材料行业;

方大特钢属于钢铁行业;

江西赣锋锂业属于有色冶炼加工行业;

 

排名前20的企业中,有7家属于非传统汽车零部件行业。排名前20企业的营收同比增长率都远超过行业平均值(23.34%)两倍以上,其中还包括了2017年度总营收第1的潍柴动力,代表中国汽车零部件行业中有相当部分是创收能力非常强的企业,在中国制造业不景气的大环境下仍然表现亮眼。



  • 净利润1-20



方大特钢属于钢铁行业;

江西赣锋锂业属于有色冶炼加工行业;

山东玲珑轮胎、上海华谊集团属于化工合成材料行业;

湖北福星科技属于房地产行业;

国轩高科属于电气设备行业;

浙江世纪华通属于通信服务行业;

江苏国泰国际集团国贸属于贸易行业;

山东豪迈机械科技属于通用设备行业;

 

排名前20的企业中,有9家属于跨界供货的汽车零部件企业。从净利润额度来说,规模体量巨大的潍柴动力及华域汽车仍然雄踞前2名,并且在额度上远远拉开与其他企业的差距。另外值得注意的另一个现象是除了几个巨型传统汽车零部件企业外,很多传统汽车零部件行业外的企业,其盈利能力也非常抢眼。

 

  • 净利润同比增长率1-20



深圳市振华新材料、深圳市得润电子、江苏索尔新能源科技属于电子制造行业;

江西黑猫属于化工合成材料行业;

方大特钢属于钢铁行业;

江西赣锋锂业属于有色冶炼加工行业;

巨轮智能装备属于通用设备行业;

杭州新坐标属于通用设备行业;

 

排名前20的企业中,有8家属于非传统汽车零部件行业。其中前2强的深圳市振华新材料及广东鸿特精密技术,分别属于新能源电子制造及传统零部件,且其净利润同比增长率远高于其他所有的企业表现特别优异。另外,2017年的行业平均值(-304.18%)极低,代表2017年中国上市汽车零部件行业,其盈利能力是普遍在倒退的,并且倒退的幅度非常惊人,需要特别关注与分析。



  • 销售毛利率 1-20



北京四维图新属于计算机应用行业;

杭州新坐标、湖南天汽模属于通用设备行业;

成都市贝瑞和康基因技术属于医疗器械服务行业;

深圳市星源材质科技属于化工合成材料行业;

江西赣锋锂业属于有色冶炼加工行业;

国轩高科属于电气设备行业;

 

排名前20的企业中,有7家属于跨界供货的汽车零部件企业。排名前20强的企业,毛利率都远高于行业平均值(27.11%),经营效益非常不错。其中排名第1的计算机应用企业-四维图新,一直在D.H.大数据排行榜中频繁出现,是最成功的跨界汽车零部件企业之一。



  • 存货周转率1-20



江苏国泰属于贸易行业;

上海华谊集团、贵州轮胎、河南神马华威、江西黑猫、风神轮胎属于化工合成材料行业;

宏达高科属于纺织制造行业;

江苏亚太轻合金科技属于有色冶炼加工行业;

上海交运集团属于运输物流行业;

方大特钢属于钢铁行业;

北京四维图新属于计算机应用行业;

上海航天汽车机电属于电气设备行业;

 

排名前20的企业中,有12家属于跨界供货的汽车零部件企业。我们可以看到,很多原材料加工企业在存货周转率的表现都非常好,其中最突出的就是化工合成材料行业,占了存货周转率前20强的1/4,非常抢眼。我们可以看到,中国上市汽车零部件企业中,走批量及原材料加工的企业可以因为规模优势而达到高的存货周转率;另外很多著名的零部件大厂的存货周转率也是非常亮眼,这些都是供应链管理水平非常好的企业。



·流动比率1-20

光启技术属于新材料行业;

江苏亚太轻合金科技属于有色冶炼加工行业;

湖南天汽模、杭州新坐标属于通用设备行业;

成都市贝瑞和康基因技术属于医疗器械服务行业;

 

流动比率越接近2,短期偿债能力越强。

排名前20的企业中,有5家属于跨界供货的汽车零部件企业。前20名企业的流动比率非常高,远超过理想值2许多,代表他们在存货控管或者资金运用上有严重的问题,非常需要进行供应链管理优化的相关工作。

 

另外D.H.大数据观察到,2017年中国上市汽车零部件行业的流动比率平均值(2.01)已经极其接近理想值(2),可以代表全行业的营运方向已经逐渐向资产债务平衡的目标靠近了。

 

 

  • 速动比率  1-20



光启技术、北京中科三环属于新材料行业;

湖南天汽模属于通用设备行业;

江苏亚太轻合金科技属于有色冶炼加工行业;

成都市贝瑞和康基因技术属于医疗器械服务行业;

旷达科技集团属于纺织制造行业;

 

速动比率越接近1,短期偿债能力越强。

排名前20的企业中,有6家跨行为主机厂供货。

前20名企业的流动比率非常高,远超过理想值1许多,至少都是行业平均值(1.27)的两倍以上,代表这些企业的有储备资金过高的现象。

 

另外D.H.大数据观察到,2017年中国上市汽车零部件行业的速动比率平均值(1.27)比理想值(1)略高,反应了中国汽车零部件行业的现状。为了对抗牛鞭效应,与其库存较多,持有较多流动资金是个相对较好的策略。

 


小结:(5.18)

在此次报告中,我们发现大量企业的净利润同比是负增长的,甚至有不少企业在2017年度是亏损的,而且不乏一些体量很大的知名企业。在所有的数据中,最令人惊讶的一个数字就是净利润同比增长率的行业平均值:-304.18%,这代表中国整个上市汽车零部件行业在2017年度的经营状况非常不理想,行业盈利是大幅下降的。当然也有不少企业是发展良好的,但是整个行业的盈利水平严重倒退则是一个普遍现象,可以说是中国汽车行业的一个警钟。

 

上市的汽车零部件企业的表现不佳,那么更多体量不大经营未必更规范的民营汽车零部件企业的经营状况就更加令人担忧了。汽车行业的供应链优化改革刻不容缓。



在下一阶段的报告,我们会对行业单项数据1-20的企业进行解析,及对排行前端企业进行双数据交叉分析。敬请期待!

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