成都钢材价格联盟

龙点金早盘速递(2018.6.14)

东海证券重庆新华路营业部 2020-11-20 15:26:06

重要数据

 

【分时走势】周三,两市再度调整。上证指数报收3049.8点,涨跌幅度为-0.97%;深证成指报收10161.65点,涨跌幅度为-1.49%。

 

【量能揭示】13日,两市成交3429.08亿元。其中沪市成交1559.35亿元,深市成交1869.73亿元,两市成交量与上一交易日比减少。

 

【涨跌家数】上交所187家个股上涨,1172家个股下跌,深交所268家个股上涨,1711家个股下跌,沪深两市共有29只个股涨停,重组概念股居多。

 

【行业观察】61个行业中,7个行业资金净流入,54个行业资金净流出。净流入前五名:通讯行业、电力行业、农牧饲渔、工艺商品、民航机场。净流出前五名:医药制造、电子元件、软件服务、机械行业、有色金属。

 

【个股观察】5日增仓前5名:亿嘉和、N南京证、绿色动力、宁德时代、汉嘉设计;5日减仓前5名:中葡股份、*ST天马、*ST德奥、金力泰、中兴通讯。

 

本刊视点

 

【市场判研】

 

整体来看,市场最为关注的工业富联终于迎来开板换手,全天成交超158亿,对市场造成明显抽血影响。6月市场利空较多,除开独角兽CDR抽血外,由于美国周二公布了5月CPI数据,美国经济表现强劲,市场预期美联储议息会议或将发表偏鹰派消息,加息预期升温造成市场再度杀跌。

 

【策略方面】

 

策略上,保守型投资者继续观察低估值、超跌周期蓝筹能否展开反弹带领沪指企稳;激进型投资者可观察独角兽、超跌填权、优质次新股以及指数权重轮动反抽潜力。

 

投资机会:1)短期观察:独角兽、次新股;2)中期观察:海南、芯片替代等;3)长期观察:房地产等。

 

龙虎榜单

 

中原特钢周三早盘强势涨停,带动钢铁股跟随拉升。催化方面,公司近期公告收到公司控股股东中粮集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会批复,国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次重大资产重组的总体方案。

 

可以看到,受重大资产重组事项获国务院国资委批复的利好刺激,中原特钢走出两连板强势反抽带动钢铁股跟随表现。另外,近期市场经过连续大幅调整后,个股估值水平也进一步降低。数据显示,156只个股滚动市盈率不足20倍。从滚动市盈率最低的是安阳钢铁。公司今年一季度实现盈利1.29亿元,比上年同期扭亏为盈。

 

且过去几周钢铁板块出现连续下跌,机构认为主要原因是淡季预期等多因素致风险偏好下降,而上述悲观预期在短时间内已得到快速释放。虽然当前时点钢铁需求逐步进入阶段性的季节性淡季,但结合微观数据,行业层面钢铁板块已呈现出底部区域特征,基本面与估值的双重底迹象逐步显现,投资者可保持跟踪观察,但短期仍需等待市场消化独角兽上市抽血以及美联储加息等利空事件。

 

市场新闻

 

◆ 市场

 

•美国三大股指集体收跌

 

•布伦特原油8期货收涨1.13%,报76.74美元/桶

 

•纽约黄金8月期货收涨0.2%,报1310.30美元/盎司

 

•13日,两市再度调整

 

 

◆ 国内

 

•证监会:严厉打击跨境操纵市场等违法行为

 

•国常会:部署实施蓝天保卫战三年行动计划

 

•方星海:正在积极配合立法部门修改完善《证券法》 制定《期货法》

 

•习近平:国企一定要改革,抱残守缺不行

 

 

◆ 国际

 

•美联储决议声明:上调联邦基金利率目标区间25个基点 预计2018年还将加息2次

 

•鲍威尔:美国经济状况良好 逐步将利率恢复到正常水平

 

•沙特提出两步走增产计划 试图缩小各国分歧

 

•鲍威尔:明年1月起每次FOMC都有记者会,并不预期通胀飙升

 

热点追踪

 

◆周期品重获资金青睐,钢铁板块有望上涨

 

博览财经综合消息,6月13日,钢铁板块继续领涨,近几日,无论大盘如何涨跌,钢铁板块都持续活跃。从12日公布的金融数据看,金融抑制(社融腰斩)、实体获益(信贷稳健),只要接了下来公布的PPI、工业增加值等不出现大波动,实体经济,尤其是周期品会被认为是受益者,而被资本追捧,相关期货,以及股市当中相关板块,有望得到表现机会。就钢铁行业而言,当前钢铁行业处在库存减少、供求紧张、盈利恢复的大环境下,钢铁价格上涨还有可能持续,股市上钢铁板块估值相对较低,事件驱动力有望持续释放。

 

相关上市公司:三钢闽光(002110)、中原特钢(002423)。

 

◆航空运输稳定高速增长,相关板块潜力大

 

民航局消息,1-5月航空运输市场保持快速增长态势,总体进度符合全年预期。据统计,全行业共完成运输总周转量485.6亿吨公里、旅客运输量2.47亿人次、货邮运输量294.1万吨,同比分别增长13.1%、12.3%、6.6%。其中,运输总周转量完成全年计划值的40.2%。在消费升级的大趋势下,航空一体化、机场为核心的综合交通枢纽地位进一步提高,民航领域有望跟随受益。此外,关于航空民用领域一直在推进混改,在政策的催化下,该行业业务边际得以广泛扩展。而民航局公布的行业业绩数据也表明该行业面临高速增长。相关上市公司股价具有加强的业绩支撑。对A股而言,受到诸多外部因素影响,A股再次表现疲软。而民航板块既一直有政策的催化,同时又具有业绩稳增长支撑,又符合未来经济发展的方向,因此该板块在短期调整后可长期跟踪。

 

相关上市公司:南方航空(600029)、中国国航(601111)。

 

◆猪价进入向上波动区间,养殖板块有优势

 

博览财经综合消息,6月13日,A股再次回调,但得益于包括猪肉在内的禽肉价格近期持续上涨,股市中猪肉板块仍保持相对强势。短期内猪价进入季节性反弹。通过统计近10年的猪价走势,生猪价格大致呈现出春节后2-4月价格回落,5月开始反弹至8-9月份,春节前再走高的季节性趋势。且历年猪价跌破养殖成本线造成养殖户亏损时,猪价的季节性反弹幅度更为强烈。预计2018年6月猪价大概率将启动季节性反弹行情。整体来看, 2017年5-6月份母猪补栏处于较低水平,1-2月份冬季低温致仔猪存活率偏低,对应三季度生猪供给偏紧,预计今年三季度生猪价格走势仍可能偏强。与此相对应,养殖业仍然是农业板块中投资亮点最大的行业,养殖规模化进程标杆企业的投资回报率、ROE等高于其他行业的平均水平,成本优势带来事件驱动力的释放。

 

相关上市公司:海大集团(002311)、金新农(002548)。

 

◆补贴好于预期,新能源车板块或筑底反弹

 

深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》正式颁布实施,其中,首次纳入纯电动物流配送车辆运营资助项目,这意味着深圳成为全国第一个出台电动物流车运营补贴的城市。全国首个新能源物流车运营补贴正式出台,表明了国家在扩大对新能源车辆产业链的补贴范围,有利于降低前期补贴政策逐步退出的预期。新规主要在续航里程和动力电池的质量能量密度上有更高的补贴要求,可见,新规对拥有核心技术的行业龙头极为有利。对于A股而言,短期由于市场流动性严重匮乏,同时又有诸如美联储6月加息、新兴市场风险的传导等外部风险,市场避险情绪极为浓厚。新能源车板块前期因为补贴下滑,相关上市公司股价大幅下滑。如今利空靴子早已落地,行业处在“筑底”阶段。在新规下,预计后期行业龙头强者恒强。

 

相关上市公司:比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

 

公告淘金

 

◆龙大肉食(002726)公告,公司全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务,龙大养殖5月份共销售生猪3.1万头,实现销售收入0.38亿元。5月份,龙大养殖商品猪销售均价为11.12元/公斤,比4月份上涨6.41%。

 

◆美诺华(603538)公告,控股子公司燎原药业收到匈牙利医药管理中心颁发的《药品GMP证书》,认证范围为原料药(盐酸噻氯匹定、米氮平、盐酸度洛西汀、硫酸氢氯吡格雷),各类药品设计产能共45吨/年。根据欧盟GMP互认制度,本次公司获得匈牙利GMP证书,说明公司相关产品的质量管理体系符合欧盟标准。

 

◆龙溪股份(600592)公告,公司与北京机电研究所有限公司签署战略合作框架协议,针对公司在现有产品生产线技改与建设、新产品开发、工艺优化与可行性分析等方面需要解决的问题,以及由双方整理、聚焦的具体的课题,进行实质性的合作,包括协助公司进行技术改造、发展规划、引进技术进行吸收和转化等,并提供技术咨询服务。这有助于公司轴承锻造、热处理和智能制造等生产线技改与建设,优化工艺技术,提升生产效率,对公司未来经营业绩的提升将发挥积极的促进作用。

 

◆多喜爱(002761)公告,公司2018年一季报中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为200%至250%,2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,056.44万元至2,399.18万元。修正后的预计业绩为盈利2,399.18万元-2,741.92万元,比上年同期增长250%-300%。

 

◆东旭光电(000413)公告,公司拟以现金方式收购控股股东东旭集团持有的东旭营口47.80%的股权,同时承接营口沿海开发建设集团有限公司、东旭集团及东旭营口于2016年签订的《投资合同》中,东旭集团应履行的全部权利及义务。此次,经双方协商将以人民币19,552.55万元做为本次东旭营口47.80%股权的转让价格。

 

◆中国医药(600056)公告,公司以7.50亿元现金收购河北区域医药商业龙头公司——河北金仑医药有限公司70%股权,以此快速实现中国医药在河北省的战略布局和网络覆盖,并改善公司的各项财务指标。

 

◆华力创通(300045)公告,公司全资子公司成都华力创通科技有限公司于近日收到《四川省发展和改革委员会四川省经济和信息化委员会关于成都市北斗产业园区创新发展专项行动项目资金申请报告的批复》,原则同意以现金形式向其补助2500万元。

 

◆易尚展示(002751)公告,公司与北京京东尚科信息技术有限公司于2018年6月13日签署《京东-易尚3D电商合作框架协议》。京东和公司基于双方优质的市场资源和技术优势,就智能建模项目、共建3D电商联合工程实验室项目、虚拟试衣项目等进行合作。京东尚科属于京东旗下全资子公司,主要负责技术开发、技术服务等。公司表示,协议的签署有利于公司3D数字化技术在在电子商务领域应用的拓展,有利于公司3D业务的发展和核心竞争力的增强。

 

◆智飞生物(300122)公告,根据国家食药监总局药品审评中心官网信息显示,其全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司自主研发的全球唯一完成临床研究的母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)已正式纳入特殊审批程序和优先审评品种。

 

◆依米康(300249)公告,依米康与云南云上云信息化有限公司于近日在云南签署了《战略合作框架协议》。为进一步提升整合双方自身优势资源,合作共赢,创造更大价值。经友好协商,决定本着“长期合作、优势互补、产融结合、发展共赢”的原则,建立全面战略合作伙伴关系,在信息化项目推广及信息化运维等方面全方位开展务实合作,力求实现相互促进、存量整合,增量发展。

 

◆中环股份(002129)公告,公司拟与海科建、中科微投及海洋高新共同投资组建中科环海产业园,注册资本5亿元人民币,公司拟出资2.6亿元,占注册资本的52%;海科建拟出资1.4亿元,占注册资本的28%;中科微投拟出资5000万元,占注册资本的10%;海洋高新拟出资5000万元,占注册资本的10%。

 

◆创业软件(300451)公告,公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司就共同打造结合互联网、移动支付、信用体系、大数据、人工智能等创新技术的,以人民群众就医体验为中心的全流程的“未来医疗”新模式,开展长期、紧密、深度的合作并签署了《合作框架协议》。本次合作双方主要在大数据、人工智能、生物识别、区块链、移动支付等领域开展深度合作,旨在推进我国“互联网+医疗”、“互联网+健康”的发展。

 

◆围海股份(002586)公告,公司收到安徽省引江济淮工程有限责任公司发来的《中标通知书》,通知确定公司为“引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段施工J007-2 标”的中标单位,中标价为8.98亿元。本次中标金额合计占公司2017年度经审计营业总收入的31.29%。

 

◆华胜天成(600410)公告,公司全资子公司拟出资10亿元,其中首期4亿元,参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)。按合伙协议约定,有限合伙企业总募集规模不低于75亿元。合伙企业主要聚焦于集成电路高端及专用芯片设计方向,投资物联网、人工智能、汽车电子、云计算、移动通信、功率器件、柔性显示等关键领域的芯片设计企业。

 

◆天源迪科(300047)公告,公司全资子公司北京天源迪科信息技术有限公司于近日获得阿里云计算有限公司授予“阿里云企业服务合作伙伴计划铂金合作伙伴”及“Apsara Aliware合作计划铂金合作伙伴”,有效期至2019年3月31日。

 

股东增减持

 

◆莎普爱思(603168)公告,股东上海景兴计划6个月,以集中竞价方式减持公司股票不超500万股,即不超公司总股本的1.55%。上海景兴当前持股比例9.60%。

 

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