成都钢材价格联盟

中国钢铁企业何以成为世界四大铁矿巨头提款机?

矿业界 2020-11-20 13:53:36

1.中国钢企辛苦干一年,都让四巨头挣了

2.中国钢企沦为世界铁矿巨头提款机的背后

(1)铁矿巨头控制价格予取予求

(2)澳大利亚、巴西铁矿石份额大幅增加,中国快速缩水

(3)中国铁矿生产成本70美元以上 中国1/3的铁矿企业已倒闭 

(4)铁矿石价格进入了前所未有的供应过剩-价格高涨时代——事出反常必有妖!

(5)中国钢铁企业一盘散沙,无力应对矿业巨头

(6)铁矿石价格或将维持在最让中国企业最为难受的80-100美元

3.巨头垄断之下中国铁矿石企业和钢铁企业的应对之策

(1)必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考

(3)积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈

(2)推进中国钢铁及铁矿石产业的理性发展


一、中国钢企辛苦干一年,都让四巨头挣了

原冶金部副部长、全联冶金商会原名誉主席赵喜子日前表示,“估计2016年全国钢铁产业,国有和民营(企业的盈利)加在一起会有400多亿元。”(编者按:我国共有约500家钢企)

而世界四大铁矿巨头净利润达130亿美元,折合人民币约800亿元,相当于国内钢铁业总利润的2倍。

要知道,中国的钢铁总产量超过8亿吨,占全世界的50%。用一个不太恰当的比喻,平均每公斤钢铁仅挣5分钱。怪不得业内常说钢铁卖成白菜价!

制造业何以沦为给原材料企业打工的境地?

国内主要钢企2016年盈利

公司名称

2016盈利

宝钢股份

88.1亿元

鞍钢股份

16.1亿元

河钢股份

15.0~16.0亿元

武钢股份

4.06亿元

首钢股份

3.5~4.5亿元

合计

约118亿元

 注:钢铁业总营利400多亿元,可计算出其余500家企业营利总和不到300亿元。


国际矿业巨头2016年盈利

公司名称

2016盈利

淡水河谷

39.82亿美元

力拓

46.17亿美元

必和必拓

32亿美元(下半年)

FMG

12亿美元(下半年)

合计

130亿美元(约860亿元)


二、中国钢企沦为世界铁矿巨头提款机的背后

(1)铁矿巨头控制价格予取予求

2015年起,世界铁矿巨头逆势大肆增产,打压铁矿价格。普氏62%铁矿石指数从70美元/吨一路跌到到2015年底至2016年初的40美元左右。而进入2016年下半年后,铁矿巨头竟然在全球铁矿供应过剩的情况下将铁矿价格快速拉到90美元以上。

(二)澳大利亚、巴西铁矿石份额大幅增加,中国快速缩水

2013年-2015年四大矿业巨头铁矿石产量

(数据来源:《矿业界》数据库)

据报道,铁矿巨头的市场占有率已从60左右增加到2016年的85%。四巨头所在国澳大利亚、巴西铁矿产量大幅增加。从2012年到2016年,澳大利亚铁矿石成品矿产量从495.09百万吨位(4.95亿吨)上升到810.93万百吨(8.1亿吨),增幅达64%。巴西铁矿石成品矿产量,从374.82百万吨位(3.7亿吨)上升到391.73万百吨(3.92亿吨),微增4.5%。

 

2012年主要国家铁矿石产量(百万吨)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台


2016年主要国家铁矿石成品矿产量(百万吨)(据前三季度估计)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台

与此同时中国铁矿石成品矿产量,从342.94百万吨(3.43亿吨)下升到181.99万百吨(1.82亿吨),降幅达47%。

据海关总署统计,2016年中国进口铁矿砂及其精矿达10.2亿吨,较2012年的7.4亿吨增加38%。进口量创历史纪录,其中进口澳大利亚达6.38亿吨,进口巴西2.13亿吨。

(三)中国铁矿生产成本70美元以上 中国1/3的铁矿企业已倒闭

 

2016年铁矿石离岸总成本(美元/吨)

数据来源:MIS冶金成本库数据平台

从2015年到2016年11月份长达近两年的时间里,铁矿石价格一直在70美元以下,国内绝大多数铁矿石生产企业承受着亏损,大量的企业逐步退出市场。

2016年底据中国冶金矿山企业协会副主席雷平喜介绍,仅2016年前三季度中国铁矿石企业已退出市场780家,占铁矿石企业总数的1/3。2012年以来,国内铁矿石产量下降达47%。国际铁矿石巨头歼灭中国铁矿军团的阴谋已然实现。

(四)铁矿石价格进入了前所未有的供应过剩-价格高涨时代——事出反常必有妖!

随着中国铁矿军团的倒下和铁矿巨头垄断地位的增强,巨头们控制铁矿石价格的能力进一步增加。铁矿石价格一路飙升,竟进入了过剩-高涨时代。

中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江近日表示:近几天进口矿价涨得太快,由不到80美金很快到90美金,不算正常,进口矿价飞涨将严重干扰市场的平稳运行,我们必须高度警惕。过去港存到1亿吨就要降价,现在港存已接近1.3亿吨还在涨价,究竟是谁在买?

显然,如果不是铁矿巨头强大的垄断程度和议价能力,铁矿石价格不可能在供应过剩的情形下快速上涨。

(五)中国钢铁企业一盘散沙,无力应对矿业巨头

当前全球钢铁业处于全面过剩状态,中国占了全球粗钢产量的50%,过剩更为严重。中国有500家钢铁企业,排名前十名的钢铁企业2016年仅占全钢铁生产总量的35.28%,产量超过500万吨的企业就有35家。与四巨头85%的市场占有率相比,中国钢企简直是一盘散沙。庞大的企业数量意味着四巨头们可以针对中国钢企各个击破,维持高位价格。

2016年底,受焦煤、焦炭价格大幅上涨影响,钢厂为降低焦化比,不得不提高使用进口的高品位铁矿石,引起矿价不断走高,一度突破600元/吨,年度涨幅高达100%。

中国钢企前35名产量

序号

单位名称

2016年粗钢产量(万吨)

1

中国宝武钢铁集团

6380.55

2

河钢集团有限公司

4491.89

3

江苏沙钢集团

3325.17

4

鞍钢集团公司

3319.36

5

首钢集团

2679.66

6

山东钢铁集团有限公司

2301.72

7

马钢(集团)控股有限公司

1862.89

8

北京建龙重工集团有限公司

1645.37

9

湖南华菱钢铁集团有限责任公司

1548.25

10

本钢集团有限公司

1440.16

11

日照钢铁控股集团有限公司

1385.57

12

方大钢铁集团有限公司

1367.69

13

河北新武安钢铁集团

1366.87

14

包头钢铁(集团)有限责任公司

1230.33

15

广西柳州钢铁集团有限公司

1105.1

16

河北津西钢铁集团

1105.09

17

河北敬业集团有限责任公司

1101.26

18

安阳钢铁集团公司

1048.29

19

福建省三钢(集团)有限责任公司

1038.91

20

太原钢铁(集团)有限公司

1028.18

21

河北纵横钢铁集团有限公司

1023.19

22

中天钢铁集团有限公司

923.6

23

南京钢铁集团有限公司

900.86

24

新余钢铁集团有限公司

857.03

25

中信泰富特钢集团有限公司

840.35

26

陕西钢铁集团有限公司

730.27

27

唐山国丰钢铁有限公司

689.79

28

唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司

625.67

29

江苏省镔鑫特钢材料有限公司

605.79

30

唐山东海钢铁集团特钢有限公司

590.08

31

天津天钢集团有限公司

581.77

32

五矿营口中板有限责任公司

577.57

33

酒泉钢铁(集团)有限责任公司

549.98

34

武安市裕华钢铁有限公司

542.37

35

冀南钢铁集团有限公司

501.27

来源:唐山钢协


(六)铁矿石价格或将维持在最让中国企业最为难受的80-100美元

《矿业界》早在2015年时就在文章《三巨头阴谋将实现,中国铁矿军团将全军覆没?》中预测,“我国铁矿军团将全军覆没,铁矿石价格将有可能再次回归到80美元以上。作为最大的铁矿石进口国,我国铁矿石供应安全和钢铁产业将面临很大的风险。现在已化为现实。

铁矿石价格很可能将在80-100美元维持一段时间。据业内人士表示,如果说每吨80美元是国内铁矿石行业的生命线,每吨100美元则是铁矿石行业复产一个绝对积极的信号,倘若真不受“控制”快速突破每吨100美元大关,不仅是国内矿山,全球铁矿石矿山均陷入快速复产阶段,考虑到节后铁矿石库存持续上升,难以得到有效释放,国外大矿们怎么可能将好不容易得来的蛋糕再拱手送人?


三、巨头垄断之下中国铁矿石企业和钢铁企业的应对之策

《矿业界》在《三巨头阴谋将实现,中国铁矿军团将全军覆没?》提出了若干建议至今仍有现实意义。

(一)必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考

当前,我国铁矿石产业已面临巨大风险,严重威胁我国铁矿石资源和产业安全,必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考,挽救国内铁矿企业。

一是马上组建应急机构,建立应急机制,尽快研究出台具体措施;

二是清理不合理收费项目,降低税费,减轻企业负担,维持成本在80美元以下、具有一定规模铁矿企业的正常运转;

三是鼓励铁矿企业通过科技创新、加强管理等措施降低经营成本,争取“安全过冬”。

(二)积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈

抓住目前国际铁矿石市场资产大幅缩水的机遇,通过政策、金融等手段引导我国大型企业收购、并购一批境外优质铁矿石资产,争取在短期内大幅提高我国海外权益矿的市场份额。

(三)推进中国钢铁及铁矿石产业的理性发展

通过严格控制钢铁产能、保障国内铁矿石供应、提高行业集中度和维护合理的国际铁矿石价格等多种手段,保障中国钢铁产业可持续发展。

一是推进钢铁产业整合重组,清理淘汰钢铁行业落后产能,严格控制新增产能,力争2020年之前将我国钢铁产能消减至9亿吨以内。去产能的加码和宝武钢铁的合并是实现这一目标的第一步。

二是整合国内铁矿石产业,提高国内铁矿石产业集中度和市场竞争力,促进铁矿石产业良性发展,保障国内铁矿石稳定供应,力争2020年之前将铁矿石对外依存度控制在60%以内。

三是铁矿石价格过高,不利于钢铁产业发展,价格过低,又不利于国内铁矿产业。因此,建立统一、规范、有序、开放的铁矿石交易市场和期货市场,维护合理的国际铁矿石价格水平,保障国内铁矿和钢铁产业协调发展。

资料来源:《矿业界》数据库、国家统计局、海关信息网、MIS冶金成本库数据平台、西本新干线、中国证券报、华尔街见闻、唐山钢协等。


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