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后期大盘震荡调整,有望关注大幅回调的次新股、股权转让、高送转板块个股等,今日调入三六五网、步步高、华联股份、西山煤电

招商证券宜昌胜利四路营业部 2020-10-17 12:34:34


晨会速递:

两市几乎平开,之后维持在低位震荡的格局,午后开盘在钢铁板块、煤炭开采板块的带领下大盘开始上攻,三大股指震荡上行,沪指也逐步站稳了3200点关口,截止收盘,沪深两市涨幅0.7%以上,盘面上,钢铁、零售、煤炭开采领涨,银行、机场航运等板块表现较弱。消息面,养老金选定首批管理人,最快明年初可正式运作;这也会给目前量能不足的股票市场带来新的动力,有助于进一步推动股市的上扬。由于前两日大盘极速回调,今日反弹也在意料之中,虽然没有明显的量能支持,但是两市还是迎来了不错的赚钱效应,技术上看,沪指正在跳空下跌连收两个十字星后将会面临方向选择,而低开高走说明主板短期企稳有望回补5日的缺口,目前30日线还是具备较强支撑,后期大盘震荡调整是大概率事件,所以后几日的操作建议投资者轻指数重个股,可多关注前期大幅回调的次新股、股权转让、高送转板块个股,随着美联储加息到来市场存在一定的不确定性,投资者最好严格控制仓位,不要过于激进,多做高抛低吸的操作,待大盘调整完全可逐步建仓抓取第二次上攻带来的利润。

多空策略调入三六五网,调出中国海诚

策略成长调入步步高,华联股份

稳健配置调入西山煤电

供参考!


港股:

“深港通”开通前二日表现清淡。截止收盘,恒指涨0.55%,报22800.920点;国企指数涨0.62%,报9829.580点;红筹指数涨0.16%,报3740.360点。沪港通资金方面,沪股通净流入2.16亿,港股通净流入4.2亿。深港通方面,深股通净流入17.79亿,港股通净买入3.55亿。港股今日受益深港通落地影响,指数先抑后扬,因深港通启动前市场已经轮番炒作后启动当日获利回吐,投资气氛回稳后昨日港股高开高走,高位整固。现市场进入联储议会前期缄默期,而深港通启动令资金面关注,且A股监管层监管严格对长期稳定股市产生一定支持,外围靠稳支持港股表现,因此,可待港股稳固或随A股表现,逐步留意深港通优质标的。深港通的开立之益不在于一朝一夕的利润,往长远看来港股市场的多数股票市盈率要低于A股,因此,存在很多优质标的适合投资者做长远投资,建议投资者尽早开立深港通业务,以待行情到来尽早布局。


期货策略:

期货市场展开了大幅反弹,黑色系和化工系经过一轮的调整之后继续强势,截止下午收盘,甲醇、玻璃封涨停,焦炭涨6.67%,铁矿涨6.53%,焦煤涨5.16%,螺纹涨5.10%, PP涨4.76%,PVC涨3.53%,热卷涨3.28%,沪铅涨3.06%;跌幅方面,早稻跌2.52%,郑麦跌1.63%,淀粉跌0.89%,沪铝跌0.79%。操作上投资者谨慎为主,基本金属进入淡季需求逐渐走弱,运输环比有小幅改善,到货或有增加。因此,社会库存或进入上升区间,基本金属表现很难持续。而另一方面,成本上升趋势不改,利润空间受到严重挤压,很多企业投产增产不确定性加大,因此基本金属或短期内维持震荡,建议观望为主。由于目前市场做多气氛浓厚,短线投资者结合基本面可逢低做多前期调整的农产品品种,稳健投资者可选择振幅较小的品种,例如油脂类,今年油脂类库存比往年下降较多,结合处于冬季阶段油脂类很有可能迎来一定涨幅,中长线趋势投资者可选择适当的点位逐步建仓。


【消息简评】:

1. 【铜箔短缺价格持续上涨  龙头企业业绩进入爆发期】

------  据中国覆铜板协会数据,目前标准铜箔月短缺3300吨左右,较市场预期略大。铜箔严重缺货导致部分大型铜箔基板(CCL)厂无法正常生产。锂电铜箔同样供应不足。供给严重不足导致铜箔价格大幅上涨。据中国覆铜板协会,今年后半年PCB企业的原材料价格持续上涨,铜箔价格从每吨6万元涨到目前的10万元,涨幅近70%,而且还是预付款后等货。

  点评:今年以来,铜箔供应紧张,价格持续上涨。业内认为,锂电铜箔需求爆发,扩产周期长、转产将使铜箔、覆铜板较长时间处于短缺状态。受新能源汽车快速发展的需求拉动,铜箔涨价有望持续2年。机构预测,2016年动力电池铜箔需求量可达2.49万吨,到2020年需求将超过10万吨。随着新能源汽车国家补贴近日开始发放,行业政策明朗,铜箔将出现更深层次的短缺,对价格上涨提供更有力支撑,铜箔龙头企业业绩进入爆发期。诺德股份(600110)是国内锂电铜箔体量最大公司,锂电铜箔产能约2.5万吨/年,市占率超过1/3。铜陵有色(000630)受益铜箔涨价。

 2. 【中国品牌彩电跃居全球第一  相关公司受关注】

------  近日,第三方数据监测机构群智咨询发布的预测数据显示,2016年中国品牌(中国六大品牌+乐视)彩电出货量将达到8360万台,较2015年增长15%,规模增长1000万台,历年来首次超过韩国品牌,跃居全球销量第一。

  点评:业内人士表示,经过多年价格战的厮杀,国内目前出现了六大彩电巨头,行业格局趋于稳定,同时近年来乐视等互联网企业加入,进一步刺激市场需求。国内彩电市场快速增长,更多是因为我国进入液晶电视更新换代周期。而海外新兴国家如印度、印度尼西亚等人口大国,正处于显像管电视向液晶电视更换的周期,提供了大量需求。可关注海信电器(600060)、深康佳A(000016)等大型彩电企业。

 3. 【国常会力促中部崛起 提升新型城镇化水平】

------  7日召开的国务院常务会议审议通过“十三五”促进中部地区崛起重点规划。会议确定的重点任务包括:引导产业向中部地区有序转移,支持中部地区加快发展先进制造业,支持建设综合保税区,提升新型城镇化水平,加快城市群建设等。

  点评:在推进区域均衡发展上,中部崛起是重要一环。而从规划透露出的信息和信号来看,未来中部区域的城镇化和重点地区发展都会“更上一层楼”,值得期待。交通等领域的基础设施有望迎来建设高潮。本次国常会还通过了《“十三五”国家信息化规划》,提出要加快高速宽带网络建设,开展5G关键技术研发和产业化、北斗系统建设应用等12项优先行动。通过《中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)》,将加严水污染防治措施,加大对超标、超总量排放等的处罚力度。

4. 【千亿级国同基金设立 国资改革年底望加速】

------  国资委官网7日披露,近期国新国同投资基金(一期)合伙人会议在京举行,标志着致力于助力中国企业国际化的国同基金设立,基金总规模1500亿元人民币。

  点评:2016年是国资改革实践年,通过这一年实践探索,从央企间整合重组,到央企内部资源盘活,再到地方国资改革创新,都取得了不俗成绩。如在混改方面,发改委、国资委等部门已选定东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企列入第一批混改试点。随着2016年进入尾声,国资委有望在总结经验基础上,继续推进新一轮国资改革。

 5. 【货源偏紧叠加装置检修 甲醇价格连续上涨】

------  7日,华东等多地甲醇企业集体上调报价,今年以来累计涨逾50%。需求方面,甲醇制烯烃装置等项目正在进入投产高峰,甲醇市场货源紧张,下游企业加大甲醇采购力度。而在供给方面,西北地区多套甲醇装置意外停车,华北地区环保检查力度不减。

  点评:随着后续冰雪天气增多,运输成本增加,华东等区域的供需紧张格局或将延续。半年报显示,新奥股份(600803)、远兴能源(000683)、宝泰隆(601011)的甲醇业务占营收比例分别为24.9%、13.25%、10.2%。

 6. 【智能制造“十三五”规划发布 明确十大任务】

------  7日在南京开幕的世界智能制造大会上,工信部发布了中国《智能制造发展规划(2016-2020年)》。《规划》明确了智能制造的十大重点任务,包括攻克关键技术装备,实现工业互联网,建设云制造平台和服务平台,实现数字化车间和智能工厂。

  点评:智能制造领域是“中国制造2025”的主攻方向,2015年我国智能制造产值约1万亿元,到2020年有望超过3万亿元。业内专家表示,在我国制造业的当前发展阶段,智能装备和系统集成商业绩增长最快。昊志机电(300503)的机床电主轴是传统主轴的升级产品,扩产项目已于9月投产;赢合科技(300457)产品涵盖锂电池自动化生产线上主要设备,受益于新能源汽车产业增长。

7. 【汽车产销带动轮胎需求 天然橡胶持续涨价】

------四季度以来,天然橡胶价格一路上行攀升至16500元/吨,本月累计涨幅达39.24%,年累计涨幅达77.4%,创34个月以来新高。期货市场上,沪胶主力自11月7日以来涨幅达34.7%。

  点评:需求方面,今年前10个月占汽车消费大头的小排量乘用车也在购置税优惠刺激下销量同比增长22.8%,再加上实体经济复苏带动重卡销量超预期增长,轮胎产销旺盛。供给方面,橡胶主产区供给进入季节性收缩。预计天然橡胶价格将继续上涨。建议关注海南橡胶(601118)、中化国际(600500)。


  【财经新闻】:

○国常会:通过促进中部地区崛起规划。

国常会通过《中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)》。

废钢铁产业“十三五”发展规划12月9日印发。○

工信部:推广智能制造新模式,加快重点领域智能转型。

国务院:建立统一的绿色产品标准、标识体系。

○保监会检查组7日进驻恒大人寿。
○我国H5N6禽流感病毒研究取得突破。

 

【热点题材】:

智能制造“十三五”规划发布,明确“两步走”战略智能制造概念股:锐奇股份(300126)、万讯自控(300112)、昊志机电(300503)、科大智能(300222) ○千亿级国同基金设立,国资改革年底望提速混改概念股:佳电股份(000922)、中国船舶(600150)、中国核建(601611)、中国联通(600050)

铜箔短缺价格持续上涨,龙头企业业绩进入爆发期铜箔概念:诺德股份(600110)、铜陵有色(000630)、金安国纪(002636)、生益科技(600183) ○中国品牌彩电跃居全球第一,相关公司受关注彩电概念股:深康佳A(000016)、海信电器(600060)、四川长虹(600839)

化工品走强,甲醇期价创两年新高甲醇概念股:远兴能源(000683)、新奥股份(600803)、中煤能源(601898)、宝泰隆(601011)


【个股公告】

○生物股份(600201)12月6日与泰州迈博太科签订《技术转让(技术秘密)合同》,支付6518万元技术秘密使用费获得抗IL-6R单克隆抗体药物托株单抗(Tocilizumab)生物类似药新药临床批件产权,并由迈博太科提供相关技术服务和技术指导。托株单抗主要用于治疗风湿关节炎等免疫性疾病,其作用机制与罗氏公司的雅美罗相同,后者2015年全球销售额达16.17亿美元。目前国内尚未有同类产品批准上市,生物股份该项目为国内首家获得生物类似药的批件。

○星期六(002291)决定终止以发行股份加支付现金方式购买时尚锋迅、北京时欣控股权的计划,改为现金收购。公司表示,此举可缩短流程,尽快推进公司经营战略和商业模式升级。据此前方案,星期六拟以3.71亿元的总价收购时尚锋迅80%股权、北京时欣70%股权,两公司主营业务收入均来自各自旗下网络平台的广告资源出售。

○爱尔眼科(300015)拟定增募资逾24亿,用于总部大厦建设、2家眼科医院迁址扩建及9家眼科医院收购项目,以巩固眼科医疗市场的领先地位。

○万福生科(300268)控股股东授权佳沃集团作为其持有的26.57%股份的代理人,导致公司实控人变更为联想控股。

○金风科技(002202)子公司拟与Apple合作开展风电项目,并共同推动公司绿色电力的发展

○启迪桑德(000826)中标12.46亿元PPP项目,占2015年营收的19.65%。

○双塔食品(002481)获董事长杨君敏增持1158万股,占总股本的0.92%,增持均价8.058元/股。另外,杨君敏计划半年内继续增持不低于3亿元。

○科达股份(600986)大股东拟1个月内增持不超1%的股份。

○华伍股份(300095)3.75亿收购环宇园林25%股权。

○中集集团(000039)旗下海工装备公司获国家产业基金10亿投资。

○广东甘化(000576)出售“三旧”改造土地,获益2.3亿

○宝钢股份(600019)与武钢股份(600005)合并事项获证监会无条件通过。○昇兴股份(002752)重组获证监会无条件通过。

○索菱股份(002766)、恒锋工具(300488)获有条件通过。

○新华百货(600785)获控股股东一致行动人增持451万股,占股比2%。

○西藏旅游(600749)控股股东国风集团增持公司557.6万股。

○开山股份(300257)控股股东开山控股增持公司74.76万股。

 

【资金风向】

○沪指反弹涨0.71%  资金青睐三泰控股

  周三,两市早盘略微走低后,便震荡上行至收盘;场内气氛逐步活跃,市场总体呈现普涨格局。两市共成交4376亿元,较上个交易日增加177亿元;  两市净流出资金16.77元,商业贸易、医药生物、钢铁获资金净流入居前。截止收盘,沪指上涨0.71%报3222点,创业板跌0.6%报2134点。盘面上,百货零售上演涨停潮,钢铁、高送转、跨境电商、煤炭等板块也都涨幅居前,两市仅电子发票板块微幅下跌。  龙虎榜上,营业部净买入超1亿元公司有3只,分别是三泰控股、汇金科技、上峰水泥。三泰控股(002312)6日晚公告公司拟8亿元向实控人出售三泰电子81%股权、家易通100%股权,以优化公司现有产业结构和资源配置,专注于精耕速递易业务。


【龙虎榜数据】

桂发祥(002820):一家机构席位买入1686万

激智科技(300566):两家机构席位买入2060万

鞍钢股份(000898):中投无锡清扬路游资封板,两机构买4333万,一机构卖948万

三钢闽光(002110):中泰上海建国中路及国君上海天山路游资封板,一机构买1734万

大冶特钢(000708):华泰成都南一环路游资封板,一机构买821万,两机构卖1217万

华联股份(000882):国君上海天山路及华泰成都南一环路游资封板,两机构卖6021万

三泰控股(002312):华泰成都南一环路及光大宁波解放南路游资封板,一机构卖2072万

天虹商场(002419):光大佛山季华六路游资封板,一机构卖906万

中航三鑫(002163):中信上海淮海中路及国君成都北一环路游资封板

汇金科技(300561):华泰荣超商务中心及海通广州珠江西路游资封板

丝路视觉(300556):招商深圳工业七路及海通深圳华富路游资封板

康德莱(603987):华福厦门湖滨南路及华泰荣超商务中心游资封板

天龙集团(300063):财通绍兴人民中路及方正上海保定路游资封板

步步高(002251):光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板

云意电气(300304):中信上海古北路及华泰北京广渠门游资封板

易事特(300376):中信上海联洋及华泰浙江分公司游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:大地传媒、昇兴股份、索菱股份、华伍股份、恒锋工具、爱尔眼科、武钢股份、宝钢股份、宏图高科停牌个股:上峰水泥、海兰信、中科电气、锦富新材、盛和资源、湘电股份、华光股份、百川能源解禁个股:山大华特、安诺其、珍宝岛、全通教育、华润三九(注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

【新股申购】

○开润股份、信捷电气两新股8日发行-

-----开润股份(300577)发行价19.58元,申购上限1.65万股,主营箱包制品。信捷电气(732416)发行价17.85元,申购上限1万股,主营工业自动化控制产品。


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