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华创事件驱动早报9-29:交通部加快ETC推广;首条氢能源公交车示范线路开通

华创证券研究 2020-10-17 16:34:05

一、【行业掘金】

1.【交通部加快ETC推广 探索城市停车等广泛应用】

交通部新闻发言人28日表示,下一步交通部将加快ETC的推广和运用,不断强化ETC系统安全,推进ETC密钥国产化升级,探索实现ETC系统在公路服务区、城市停车等交通领域的广泛应用,为ETC用户提供更多便利等。

目前ETC(电子不停车收费系统)多用于高速公路收费站,城市停车被业内普遍认为是ETC应用的下一个爆点。4月份交通部曾表示,今后将扩展ETC卡的应用,可能会加载加油、高速服务区购物、停车费支付等功能。

中海科技(002401)曾签订吉林高速公路ETC联网工程等项目。

天喻信息(300205)已成功为多个省份和地区提供了ETC卡产品和服务。

其他关注:华虹计通(300330)、皖通科技(002331)、紫光股份(000938)

 

2.【首条氢能源公交车示范线路开通 行业应用开始提速】

据媒体报道,9月28日,全国首条氢能源城市公交车示范线路开通仪式在佛山举行,首条氢能源公交线路、12台氢能源公交车投入使用。佛山市委常委、云浮市委常委、副市长许国表示,氢能源公交车加氢时间快,运行环保,接下来将在佛山各区均推广一条氢能源公交车线路。

有机构认为,氢燃料汽车代表未来新能源汽车的终极方向,日本、美国等发达国家已经在大力布局该领域,本田和通汽、丰田与宝马、日产和戴姆勒AG等大型车企都在合作研发相关产品。据DTC预计,2025年燃料电池车全球市场规模将达到5.3万亿日元左右,销量约为180万辆。行业应用开始提速,可关注雪人股份(002639)、华昌化工(002274)、贵研铂业(600459)、富瑞特装(300228)、长城电工(600192)等。

 

3.【上海国企土地资源有看点 盘活流转有望借势而为】

近期,北上广深等一线城市房地产疯涨、地王频现的情况引人注目。各地对房地产市场过热的情况,除通过限购等手段加以降温外,增加土地供应等解决源头问题的举措预计也将会有所落地。从上海国企处了解到,无论是从长期的上海城市功能定位升级还是短期的抑制房地产过热,盘活国企低效率土地资源都将是重要手段。

上海此前在《关于本市盘活存量工业用地的实施办法(试行)》、《关于加强本市工业用地出让管理的若干规定(试行)》等地方政策之下,已经形成了规划工业区块成为最主要的工业用地空间,中心城区和周边地区的零散工业用地则将推动转型,部分发展为都市产业、商业甚至是住宅等,而郊区工业用地则要适当减量。

在抑制房地产过快增长的背景下,上海或将在存量用地盘活等方向上动脑筋,存量工业用地向住宅、商业用地转化的进程有望加快。据了解,上海纺织集团近期已加速部分用地转化项目的进程,上海吴淞、吴泾工业区的转型升级提速,其中吴泾化工区的转型已初见成效。

在此背景下,建议关注上海国企中的地主企业,例如上海纺织集团旗下申达股份(600626)、龙头股份(600630);上海华谊集团旗下华谊集团(600623);上海久事集团集团旗下的强生控股(600662)等。

 

4.【10月1日起电子数据将成证据 关注电子证据概念股】

最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合下发《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》,进一步规范电子数据的收集提取和审查判断,提高刑事案件办案质量。规定明确网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧等网络平台发布的信息属于电子数据,法院、检察院和公安机关有权依法向有关单位和个人收集、调取电子数据。该规定将于2016年10月1日起正式施行。

业内认为,电子数据取证、存证方面的服务具有工具特性,因此很多互联网应用(尤其是政府部门、行业和企业的垂直应用)需要配置。随着我国法治社会和信用社会建设的不断深入,随着电子证据在各类案件中的作用日益凸显,各级司法机关、行政执法部门对电子数据的取证需求也快速增长,相关公司的社会属性和商业价值将逐步得到体现。

美亚柏科(300188)是国内目前电子数据取证行业唯一的上市公司,是国内电子数据取证领域的龙头企业,主要服务各级司法机关及行政执法部门。

东方网力(300367)今年定增项目包括智能电子证据管理平台在内的执法记录系统产品等。

其他关注:拓尔思(300229)、榕基软件(002474)

 

5.【世界首台迷你“核电宝”将推出 行业高景气有望维持】

日前,我国铅基快中子反应堆研发工作取得重大突破,铅基反应堆核心技术实现了自主化,并跻身到了世界领先水平。沿用此项技术,未来,我国还将率先推出只有集装箱大小的迷你型核电源装置“核电宝”。铅基反应堆可应用于第四代核电、未来聚变电站等,同时可在海水淡化等工业生产领域发挥作用,从而推动清洁能源的发展。

目前我国2016年上半年核电占比也仅为3.46%,在核电国家中处于较低水平。我国的节能减排压力以及国家能源结构与发达国家之间差异,将促进我国核电建设的快速发展,未来我国核电建设发展空间广阔。根据《能源发展“十二五”规划》,至2020年底,我国已建和在建核电装机容量将达到8800万千瓦。若以每台机组装机容量为100万千瓦推算,预计2020年前我国平均每年将有6-8台机组开工建设,行业有望维持高景气,相关核电标的如中核科技(000777)、沃尔核材(002130)、江苏神通(002438)、科新机电(300092)等可适当关注。

 

6.【苹果亮黑款火爆 玻璃外壳将成标配】

据台湾媒体报道,iPhone7自9月中旬发售以来,新推出的亮黑款成为销售“爆款”,目前全球缺货,预订后需等到11月才能发货。市场调查显示,亮黑款占全球预购比重约为30%-35%,中国市场更是达到45%-50%。这显示出,相较硬件规格、摄像头、耳机插孔等元素,苹果用户更关注新的外壳配色,并且对非亮面金属外壳已经失去兴趣。

业内认为,亮黑款大受追捧,使得苹果在明年新机外壳设计上将强调亮面元素,同时还将考虑产品良率,以及表面抗磨性。综合上述特点,玻璃外壳将是最可能的选择,这也将成为未来3-5年,智能手机外观设计的主流趋势。玻璃外壳成为标配,相关供应商将明显受益。

蓝思科技(300433)下半年除来自苹果的玻璃盖板订单增长外,对国内客户的内销收入同比增幅也超过50%。

星星科技(300256)在手机盖板领域深耕多年,目前多款手机3D盖板玻璃产品已开始研发试产。

其他关注:利达光电(002189)、水晶光电(002273)

 

7.【项目集中施工提升需求 各地水泥价格连续上涨】

受需求旺季和灾后重建推动,各地水泥价格持续上涨,其中华东地区价格已创出今年新高。广东地区方面,27日各标号水泥及熟料价格上调,幅度在每吨10元至30元不等;广西地区水泥价格亦成上行态势;湖北地区受灾后重建带来的局部需求激增,价格有望再次上调。

机构认为,进入9月下旬,随着重点工程和在建房地产项目进入集中施工期,水泥市场需求维持复苏态势。同时,煤炭价格和运费不断上涨,企业生产成本增加明显,为提升利润,企业有望继续推动价格上调。

塔牌集团(002233)在广东水泥市场占有率较高。

海螺水泥(600585)为行业龙头。

其他关注:宁夏建材(600449)、万年青(000789)

 

8.【益生菌市场迎井喷 饮品巨头加速布局】

近日,百事可乐宣布旗下的纯果乐(Tropicana)果汁要加入益生菌,预计今年10月纯果乐新品就会在美国部分地方开卖,2017年扩展到全美国。近年来益生菌市场呈现出火热的发展态势,不少乳品、饮料行业巨头纷纷切入该细分市场。

随着经济发展和人们日益增长的物质文化需要,益生菌粉剂和含益生菌奶粉品牌数量、销量也逐年递增,发展空间巨大。据了解,目前全球益生菌产业已达400亿美元,每年的增长速度为15%-20%,且造就了许多知名的益生菌品牌和企业。国内来看,过去五年,我国益生菌产业每年年增速均高于15%,乳制品、药品冲剂、保健品、动物用益生菌这四大领域占据了益生菌总市场的98.35%。可关注较早布局益生菌研发、拥有深厚的技术储备的交大昂立(600530)、去年上半年发力益生菌销售的山大华特(000915)

此外,乳制品成为益生菌的最佳载体。国外发酵型乳酸菌奶饮品已空前发达,日本、欧洲发酵乳酸菌奶饮料在乳制品市场的比例已达到80%,北美约为30%。在我国,益生菌90%以上应用于乳制品工业,其中酸奶销量逐年增加且上升明显,年增速达到30%,近两年产销量增速达40%以上;我国乳酸菌饮料市场增长率一度高达50%,去年冲刺达到109.81亿元。可关注光明乳业(600597)、燕塘乳业(002732)

 

9.【四季度电影密集上映 关注影视及院线股】

四季度历来是电影密集上映的高峰,随着国庆假期临近,电影市场逐渐升温,今年国庆档将有多部大片上映,相关概念股迎来炒作机会,可把握两条主线:一是电影的投资发行相关公司,二是投资院线的相关公司。

具体标的可关注:冯小刚电影《我不是潘金莲》的投资方北京文化(000802)文投控股(600715);《爵迹》出品方乐视网(300104);《从你的全世界路过》出品方光线传媒(300251)。另外,投资电影院线的上市公司有万达院线(002739)唐德影视(300426)等。

 

10.【铁路货运加速发展 或迎来较好配置时机】

交通运输部8月19日发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》等一系列治超新政,自9月21日起实施。新政推行以后,货运成本大幅上升。据机构预测,综合成本上升30%左右。该规定是在新的交通运输部部长到位以后推行的严厉行动,体现了未来政策的方向,预计将产生长期影响。今年以来,铁路总公司大力推进铁路货运,推广和考核力度加大,这也是改善铁路经营的挖潜举措。因而,在超限超载新政推动下,有望进一步促进货运企业选择铁路运输。建议关注大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)等。

二、【公司动态】

◆公用事业

粤水电:中标11.5亿元PPP项目

长春燃气非公开发行股票申请获证监会审核通过

 

◆新能源与电力设备

隆基股份拟推第二期限制性股票激励计划 29日复牌

江苏神通定增申请获得证监会审核通过

智慧能源子公司与秋林发电签署约1.5亿元《EPC总承包合同》

金智科技与南京公用合资设立“南京新能源智慧城市发展有限公司”

科泰电源控股股东等减持公司股份

泰胜风能实际控制人减持公司1673万股

江苏国泰重组过会 剑指一流国际化综合商社 继续停牌

宝光股份终止重大资产重组 继续停牌

长园集团筹划重大事项 29日起停牌

 

◆通信

恒信移动重组获有条件通过 29日复牌

大富科技定增募资34.5亿元投向柔性OLED项目 29日复牌

 

◆计算机

浩云科技定增申请获得证监会审核通过

 

◆电子

苏大维格重组获证监会无条件通过 29日复牌

安洁科技业绩较快增长态势有望延续

景嘉微增资长沙景美集成电路设计有限公司1000万元

联创电子股东雅戈尔减持股份

长方集团控股股东减持公司股份

生益科技:股东广新集团被证监会立案调查

 

◆传媒互联网

世纪游轮控股股东名称变更

 

◆机械

鲍斯股份全资子公司收购常熟万克精密51%股权

新研股份预计1至9月净利润同比增长20%-40%

云内动力2016年第三季度共收到政府补助资金6831万元

德奥通航控股股东解除质押1329万股

杭氧股份将1至9月净利润预期下调为亏损1.35亿元-1.5亿元

华西能源终止2015年度定增事项 继续停牌

 

◆军工

北方创业获大股东一致行动人增持1.28%股份

尤洛卡发行股份及支付现金购买资产已获证监会审核批文

 

◆医药生物

广誉远前三季度净利润同比预增3536%左右

星河生物间接增资美国质子治疗公司Protom

中源协和与中国科学院大学共同设立“中源协和生命医学奖”

海利生物股东百灏投资拟减持至多1350万股

 

◆基础化工

濮阳惠成定增募资2亿元扩大产能 29日复牌

阳谷华泰前三季度业绩预增280%-310%

英力特国资大股东拟转让全部持股

中泰化学两大产品价格持续上涨

芭田股份控股子公司与阿里巴巴合作布局农村电商

雅化集团积极布局军工领域

亿利洁能45亿元定增申请获审核通过

天马精化控股股东增持公司股份

鹏翎股份预计1至9月净利润同比增长10%-12%

金力泰控股股东披露减持计划

*ST兴化重组获证监会无条件通过 继续停牌

 

◆煤炭

陕西黑猫25亿元定增申请获证监会审核通过

开滦股份定增申请获得证监会审核通过

 

◆金属

首钢股份终止筹划重大事项 29日复牌

银邦股份再获股东单宇增持0.66%股份

正海磁材定增申请获得证监会审核通过

金钼股份董事长、总经理等3名高管辞职

鼎立股份收购宝通天宇 拓展军工电子业务 继续停牌

万泽股份全资子获得3.5亿元授信额度 将用于常州项目开发建设 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

天山股份拟向控股股东募资11.5亿元偿债 29日复牌

青龙管业筹办民营 银行拟命名为“中汇银行”

青龙管业获得4项技术专利

 

◆房地产

绿地控股:上海国检为绿地海外直采和跨境电商提供政策和业务支持

浙江广厦:路画影视估值合理已与好莱坞片方签署投资协议 继续停牌

深深房A:恒大再出手 或“买壳”深深房

 

◆建筑和工程

东方园林参与联合体中标6亿海口公园改造项目

北新路桥中标2.12亿元工程

国栋建设终止筹划重组 控股股东拟变更 继续停牌

 

◆交通运输仓储

中国远洋:中国远洋海运集团或考虑收购韩进海运的码头资产

中国远洋拟变更证券简称为“中远海控”

新宁物流:公司股东红杉资本披露减持计划

 

◆汽车

福耀玻璃北美全球最大工厂将于10月初竣工

松芝股份将回购的12.56万股限制性股票进行注销

 

◆家电

立霸股份遭华泰苏新举牌

 

◆纺织和服装

三夫户外拟定增6亿元完善户外运动服务生态产业链 29日复牌

美盈森:纸家具渠道布局逐步完善

太阳鸟筹划竞标参与某国有资产股权收购事项 29日起停牌

 

◆批发和零售贸易

苏宁云商:苏宁万达上海合作首个云店将落地

 

◆社会服务业

全新好:前海全新好一致人增持1.91%股份

 

◆农林牧渔

武昌鱼多名股东被质疑一致行动人

壹桥海参控股股东3500万股公司股份解除质押

*ST獐岛董事长、总裁吴厚刚减持公司股份350万股

 

◆新股申购

路通视信(300555)发行价15.4元,市盈率22.99倍,申购上限2万股,主营向广电网络接入网提供软硬件和技术服务。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 优博讯(300531):一家机构席位买入803万

  • 万丰奥威(002085):中投广州珠江东路游资封板,三机构卖6695万

  • 泸天化(000912):海通深圳分公司华富路及中投无锡清扬路游资封板

  • 山西三维(000755):光大金华宾虹路及国君成都北一环路游资封板

  • 奥克股份(300082):华泰荣超商务中心及一创北京新街口游资封板

  • 北玻股份(002613):兴业泉州德泰路及申万九江九瑞大道游资封板

  • 雪榕生物(300511):中信上海漕溪北路及中投无锡清扬路游资封板

  • 陕国投A(000563):安信南昌胜利路及华泰荣超商务中心游资介入

  • 康跃科技(300391):光大佛山绿景路及中投无锡清扬路游资封板

四、【财经要闻】

  • 财政部28日披露《普惠金融发展专项资金管理办法》,将对中央财政PPP示范项目中的新建项目给予奖励

  • 首个民营控股高铁PPP项目落地 总投资462亿

  • 10月8日起上海将全面实施不动产统一登记制度

  • 昆山房产新政:公积金贷款首付比例提高至30%,非户籍居民买房受限

  • 发改委:8月全国铁路货运发送量同比增0.1%

  • 安永预计2016年中国对外直接投资超过1700亿美元

  • 国务院:新增部分县纳入国家重点生态功能区

  • 外汇局允许使用电子单证办理货物贸易外汇收支

  • 央行28日开展1500亿元逆回购

  • 港交所行政总裁李小加28日表示,深港通各项准备工作正在紧锣密鼓地推进

  • 8月末内地基金香港发行销售资金净汇入8176万

  • 上股交科创板第三批37家企业集体挂牌

  • 中期协将制定期货行业扶贫攻坚方案

  • 交易商协会暂停东北特钢债务融资工具相关业务

  • 港股国庆期间正常交易,港股通29日起休市12天

  • 明年11月起河北环京18个县市禁止使用燃料煤炭

  • 9月深圳二手房市场仍存区域价格分化现象

  • 济南:缩短土地出让价款缴纳时间 恶意炒作房价依法严惩

  • 吉林省发力冰雪产业 打造世界级冰雪旅游目的地

  • 工信部:加快推进5G研发,推动网络安全战略规划制定

  • 工信部:P2P平台必须申请B21许可,但非EDI证

  • 发改委:新能源上网电价降幅有必要扩大

  • 银监会:完善投贷联动机制 提升创业投资金融服务水平

  • 交通部:出租车改革方案配套操作细则拟于近期发布

  • 文化部部署网络游戏市场随机抽查,200家单位将接受检查

  • 服务业发展部际联席会议审议通过了《“十三五”国家服务业综合改革试点实施意见》

  • 农业部28日印发农业综合开发区域生态循环农业项目指引,2017至2020年拟建300个项目

  • 农业部:全面推进动物防疫支持政策改革

  • 食药监局:推动食品药品生产经营者完善追溯体系

  • 我国将加快卫星导航基准站北斗化升级改造

  • 国家集成电路基金首期金额承诺投资已过半

  • 铁总将建百个商品汽车物流基地

  • 最新一期环渤海动力煤价再次上涨每吨7元,因公路“限载”措施对煤炭外运影响有所强化

  • 28日国内环氧丙烷市场价格涨约2%,今年下半年以来已累计涨约七成

  • 大疆创新发布“御”Mavic Pro随身无人机

  • 缅甸控制翡翠矿区开采力度

  • iPhone8再传金属壳换玻璃

  • 世界经济论坛发布全球竞争力报告 中国与去年持平

  • 为避免美国政府关门 美参院批准临时融资法案

  • 油价飙升推动美股收高 道指上涨0.61%

  • 欧佩克达成限产协议 美油暴涨5.3%;金价收跌0.5% 连续第二个交易日走低


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