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【卓晔投资】美国商务部与中兴达成新和解协议;5月外储规模环比微降 未来料保持稳定一、要

卓晔投资 2020-11-29 06:36:59

一、要闻精选

【宏观要闻】

1、商务部:此次中美经贸磋商的细节尚待双方的最终确认。不希望中美之间的贸易摩擦升级;中美经贸关系的本质是合作共赢;希望美方能够与中方相向而行,推动中美两国经贸合作平衡协调发展。


2、美国商务部当天发表声明说,罗斯当天宣布中兴通讯及其关联公司已同意支付罚款和采取合规措施来替代美国商务部此前针对该公司向美国供应商采购零部件执行的禁令。

  声明指出,根据新的和解协议,中兴公司支付10亿美元罚款,另外准备4亿美元交由第三方保管,然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。


3、中国5月外汇储备环比减少142亿美元至3.1106万亿美元,连续两个月下降,预期3.107万亿美元,前值3.125万亿美元;中国5月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与4月持平。


4、发改委就中央投资项目招标管理暂行办法征求意见。办法指出,使用中央投资200万元人民币以上且该资金占总投资额10%以上的中央投资项目,必须依法招标。


5、央行上海:全国互金违规业务规模下降57%,比特币交易平台、ICO清理整顿和取缔工作基本完成。


6、据悉,目前国务院国资委已经制定了中央企业降杠杆、减负债、控风险的指导意见,并明确到2020年前中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。


7、商务部:会继续加大打击侵犯知识产权的力度,加大侵犯知识产权的违法成本,加大对外资企业知识产权的保护力度;外资企业在这方面遇到问题的时候,也可以通过合法的渠道和程序进行申诉。


8、郑商所:调整棉花期货交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准。


9、央行周四进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作,当日有1100亿元逆回购到期,净回笼700亿元。


行业动态

1、互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室就部分变相“现金贷”平台风险,向P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组提请加强对部分平台加强监管。


2、商务部与银保监会完成典当行、融资租赁公司、商业保理公司的经营规则和监督管理规则制定职责转隶工作。银保监会向地方政府致函,将对融资租赁等三类机构开展摸底工作。


3、工信部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。


4、中保协正式发布《2018中国商业健康保险发展指数报告》。报告显示,2018中国商业健康保险发展指数为63.0,与2017年(60.6)相比有所提升,但整体发展处于基础水平,仍有很大提升空间。


5、半导体产业协会表示,4月全球芯片销售额达376亿美元,同比增长20.2%,环比增长1.4%。SIA称,半导体销售额已连续13个月增幅超过20%,芯片行业或缔造创纪录的一年。


6、深圳市交通委透露,深圳计划8月1日以后禁止非纯电动车辆注册为网约车,全市存量7500辆燃油巡游出租车将在今年12月31日前更换为纯电动车,基本实现巡游出租车纯电动化。


7、文化部:因机构调整文化部备案网暂时关闭国产游戏备案,网传因今日头条和腾讯“大战”而关闭国产游戏备案的消息不属实。


8、广电总局:互联网电视不允许直播世界杯,只能提供赛后点播。

二、大盘解析

       周四,早盘上证小幅高开后有所回落,盘中商务部称本次中美双方贸易磋商的细节尚待双方确认引发市场对于中美贸易战担忧,权重板块均冲高回落带动沪指震荡下行,市场信心太弱,个股是一度走弱,而下跌的个股也普遍较多最终上证指数冲高回落收阴。

       近期市场疲弱,大概率就是在磨底,在这种大盘背景下,咱们要有足够的耐心去理性的看待市场,做到不盲目、不随从,稳住自己的投资心态。具体操作上,依然主张高抛低吸,择机降低持仓成本,短期一定要有足够的耐心等待市场成交量的突破,对于前期超跌的绩优股这个阶段也可以择机入场,另建议将注意力集中在大消费概念领域。


【盘前回顾】

        截至6月7日收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为786:2410,24.59%的个股收盘上涨,市场整体较弱,赚钱效应较低。两市换手率前50只个股赚钱效应为40%,热门股遭遇较大抛压。

  两市涨停29家,其中一字板5家;盘中触及涨停后打开家数为15家,封板成功率为62%,封板成功率一般;两市跌停10家,个股风险极大,短期观望为主。涨幅居前的板块是钢铁、海南、酒店及餐饮,跌幅居前的板块是知识产权保护、啤酒、采掘服务。

        

【隔夜外盘】

       欧美股市多数股指走低,美股陷入高位休整,道指小幅收涨,纳指盘中创新高后小幅收跌;欧洲央行官员释放“鹰派”措辞,欧股小幅收跌。美元指数延续近日回调走势,金价小幅上涨,委内瑞拉产量下滑引市场供给担忧,油价周四大涨约2%。


【全球指数】

地区指数最新价涨跌幅
中国上证指数3109.50-0.18%
深证成指10313.84-0.49%
创业板指1730.38-0.74%
中小板指7106.51-0.51%
恒生指数31512.630.81%
美国道琼斯25241.410.38%
标普5002769.92-0.09%
纳斯达克7635.07-0.70%
欧洲英富时1007704.40-0.10%
德国DAX3012811.05-0.15%
法国CAC405448.36-0.17%
亚洲日经22522823.260.87%
韩国KOSPI2470.580.69%
其他美元指数93.45 -0.17%
离岸人民币6.38900.00%
黄金1297.180.04%
布伦特原油77.310.00%

三、主题前瞻

1、工业互联网

工信部日前印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年底,初步构建工业互联网标识解析体系。初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台,打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP。

点评:工业互联网有望成为解决中国制造业"缺乏创新平台”和就业人口不足等问题的重要手段,促进中国从制造大国走向制造强国。短期来看,工业软件、智能装备、工业通讯设备存在投资机会。相关公司包括东方国信(300166)汇川技术(300124)等。

 

2、高铁WiFi

据媒体6月7日报道,腾讯和吉利控股集团联合宣布,双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目,未来将与中国铁路总公司及其相关公司,携手建设经营动车组Wi-Fi平台。动车网络是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。

点评:高铁wifi相关设备及信息管理供应商有望受益。辉煌科技(002296)旗下赛氟科技、飞天联合、16Wifi等三家公司参与高铁wifi的建设。精准信息(300099)高铁WiFi—体化服务器解决方案在"复兴号"获得全国首例应用。

 

3、人工智能

据多家媒体报道,人工智能国家队云从科技已经完成最新一轮融资,多个国家基金入场。消息人士称,这轮融资的额度达到十亿人民币级别,或为融资最多的中国本土人工智能公司。新一轮融资被视为IPO前奏。事实上,证监会今日(6月7日)凌晨连发《存托凭证发行与交易管理办法》等多个文件,创新企业IPO及CDR试点已开始进入实操阶段。

点评:上市公司中,佳都科技(600728)与关联方新余卓安投资管理中心共同出资 5000 万元投资云从科技,合计持有其27%的股权。云从科技B轮融资佳都科技(600728)继续跟投。张江高科(600895)2017年年报披露,公司参股48%的深圳市张江星河投资企业(有限合伙)主导投资布局了云从科技等一批科技领军企业。

 

4、半导体

据报道,纯度要求达到99.999999999%的电子级多晶硅终于量产。从江苏鑫华半导体材料科技有限公司获悉,经过一系列严格验证、检测,近日一批集成电路用高纯度硅料出口韩国,同时也向国内部分晶圆加工厂批量供货。这标志着我国半导体集成电路用硅料已经达到国际一流质量标准,也是我国多晶硅制造企业首次向国际市场出口集成电路用高纯度硅料。

点评:鑫华半导体由江苏中能硅业和国家大基金共同投资。上市公司中,合盛硅业(603260)和江苏中能硅业建立了密切的业务合作关系。有研新材(600206)与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅。

 

5、互联网农业

6月7日,阿里云在云栖大会-上海峰会上正式发布ET农业大脑,同时宣布已在国内大型生猪养殖企业特驱集团、国家级农业龙头企业海升集团等落地。据悉,目前ET农业大脑已经具备的功能包括数字档案生成、全生命周期管理、智能农事分析、全链路溯源等。

点评:上市公司中,正邦科技(002157)是我国生猪养殖龙头企业。公司与阿里签订合作备忘录,借助阿里成熟的互联网技术,进一步拓宽公司产品的销售渠道,创新产品营销模式。隆平高科(000998)与阿里云战略合作,将阿里云ET推进到农业领域,主要用于筛选育种、基建数据化、农事管理、基地选址及农作物生产预测。

 

6、锂电池

据江西政府网7日消息,江西浩海锂能科技有限公司联合南昌大学、江西省化学化工学会等单位开发完成的“锂云母全组分利用绿色工艺及关键技术”取得重大突破,并通过了国家级科技成果鉴定。专家一致认为该技术填补了国内外空白,达国际领先进水平。

点评:江特电机(002176)1万吨锂云母提锂预计今年2季度投产。道氏技术(300409)研发了综合利用锂云母新工艺,去年1月定增8亿用于锂云母综合利用开发业化项目。赣锋锂业(002460)拥有卤水、锂辉石、锂云母提锂三种技术.

 

7、煤炭

国家有关部门近期已陆续进入煤炭主产地,开展环保和安全检查。内蒙古部分煤矿近期已由于环保等原因自行停产,或出现短期产量下降。随着监管力度加强,"先进产能煤矿”已普遍实现规范生产,即使进入旺季,超强度生产的可能性也不大。并且今年煤炭采掘类上市公司的资本开支整体较为谨慎,未见明显的产量扩张计划。

点评:预计随着夏季到来,动力煤价格有望继续震荡走强。中国神华(601088)兖州煤业(600188)陕西煤业(601225)等高分红的行业龙头受到多家机构青睐。


其他重要主题

1、知识产权保护 | 商务部发言人称,中国将加大力度打击知识产权违法,加强外企知识产权保护。

 

2、独角兽 | 据南方基金透露,目前第一批CDR名单已确定,先是7月16日小米,随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。另据报道,小米已于今日(6月7日)通过港交所上市聆讯。

四、公司公告

1

重大事项

步森股份(002569):控股股东质押股票触及平仓线 8日起停牌

融钰集团(002622):董事长拟斥资5亿至10亿元增持股份

乐金健康(300247):获融捷集团举牌持股达5.66%

贵州茅台(600519):年报推10股派逾100元 股权登记6月14日

键桥通讯(002316):6月8日起更名为“亚联发展”

*ST新城(000809):6月11日起撤销退市风险警示

朗新科技(300682):股价异动(公司不属于“独角兽”概念

中国石油(601857):控股股东拟向诚通金控和国新投资无偿划转部分股份

2

定增重组

云南能投(002053):重大资产重组暨关联交易获云南省国资委批复

新研股份(300159):拟定增募资约15亿延伸产业链

利达光电(002189):重组获国务院国资委批复

比亚迪(002594):变更募资用途(10亿元投建青海锂电池项目

海能达(002583):公开发行公司债券获证监会核准批复

3

增持减持

江南水务(601199):大股东一致行动人购买公司股票

信邦制药(002390):再获董事长安怀略增持25万股

广博股份(002103):首次回购股份137万股

同济堂(600090):控股股东完成增持计划 累计增持2%股份

金能科技(603113):股东拟减持不超6%股份

奥佳华(002614):股东拟减持不超3%股份

誉衡药业(002437):控股股东及一致行动人或被动减持4396万股

美亚柏科(300188):股东苏学武拟减持不超过327.8万股

上海天洋(603330):董事朱万育拟减持不超过56250股

浙江鼎力(603338):股东中鼎投资完成减持计划

4

投资项目

南京新百(600682):剥离英国百货更进一步 HoF Group自愿债务重组安排加快启动

广生堂(300436):拟9693.75万元收购中兴药业82.5%股权

炼石有色(000697):全资孙公司拟4400万英镑收购NAL100%股权

美晨生态(300237):联合预中标1.6亿元项目

依米康(300249):签云计算数据中心机电安装总包合同

启明信息(002232):拟吸收合并全资子公司启明车载

四川路桥(600039):5月份中标合同额达30.9亿元

科大讯飞(002230):与Hancom集团签战略合作备忘录

中曼石油(603619):与洲际油气签伊拉克油气田开发战略合作协议

新联电子(002546):中标5460万元国家电网项目

京蓝科技(000711):下属公司中标3964万元绿化养护工程

南京银行(601009):不少于20亿元设立资产管理公司

思美传媒(002712):设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司

隆鑫通用(603766):获山东发改委核准建设年产5万辆新能源商用车项目

龙元建设(600491):预中标西安高陵区泾河风光带PPP项目

5

其他事宜

鲁北化工(600727):部分生产装置停车检修

杰瑞股份(002353):孙公司高管涉嫌合同诈骗被立案侦查

天富能源(600509):收到环保治理专项补助资金200万元

福能股份(600483):子公司临时上网电价和天然气采购价格调整

上海莱士(002252):下属单采血浆站获批设置分站

中弘股份(000979):控股股东所持股份被司法轮候冻结

读者传媒(603999):原董事长正接受监委纪律审查和监察调查

*ST油服(600871):董事长因工作调整辞职

金新农(002548):5月生猪销售收入环比增长16%

宏润建设(002062):中标两工程项目(合计金额超5亿元

达威股份(300535):公司官网近期升级维护暂时关闭

云铝股份(000807):1.77亿股定增限售股11日解禁

恒瑞医药(600276):昂丹司琼口溶膜拟纳入优先审评程序

利安隆(300596):“高分子材料抗老化助剂项目”获准施工

6

分红派息

勘设股份(603458):年报推10派8元 股权登记6月14日

正泰电器(601877):年报推10派7元 股权登记6月14日

元隆雅图(002878):年报推10转7派4元 股权登记6月13日

广东鸿图(002101):年报推10转5派2元 股权登记6月13日

荣晟环保(603165):年报推10送4派6元 股权登记6月14日

宏发股份(600885):年报推10转4派4元 股权登记6月13日

天永智能(603895):年报推10转4派2.5元 股权登记6月13日

光大嘉宝(600622):年报推10转3派2.1元 股权登记6月14日

千金药业(600479):年报推10转2派3元 股权登记6月14日

杰克股份(603337):年报推10转4.8派4.8元 股权登记6月13日

元祖股份(603886):年报推10派4.6元 股权登记6月14日

海利尔(603639):年报推10转4派3元 股权登记6月13日

兴发集团(600141):年报推10转2派2元 股权登记6月13日

兴业银行(601166):年报推10派6.5元 股权登记6月14日

大参林(603233):年报推10派6元 股权登记6月15日

大博医疗(002901):年报推10派4元 股权登记6月14日

天夏智慧(000662):年报推10转3派0.7元 股权登记6月14日

三星医疗(601567):年报推10派3元 股权登记6月14日

深高速(600548):年报推10派3元 股权登记6月14日

露天煤业(002128):年报推10派3元 股权登记6月14日

新华文轩(601811):年报推10派3元 股权登记6月14日

鲁西化工(000830):年报推10派3元 股权登记6月13日

大冶特钢(000708):年报推10派3元 股权登记6月13日

五、个股事项

1

停牌

步森股份(002569):控股股东质押股票触及平仓线 8日起停牌

*ST河化(000953):撤销退市风险警示 8日停牌一天

麦趣尔(002719):控股股东质押股票存在平仓风险 8日起停牌

*ST新城(000809):“脱星摘帽” 简称变为“铁岭新城” 8日停牌一天

2

复牌

美尚生态(300495):筹划购买商务服务业资产 8日起复牌

华自科技(300490):股价异动核查完毕 8日起复牌

金陵饭店(601007):整合酒店和旅游资源 8日起复牌

3

解禁


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【本文转载自 澎湃股市

注:本文仅供参考,不构成投资建议。

 

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