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钢铁煤炭迎利好!

严师论市 2021-11-24 13:36:47

☜ 主讲人:师晨冰 

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今天股市属于先拉升,再拍下去,再拉起来,有点震荡,基本还算是强势震荡的这么一个形态。首先昨天的量能不够,所以今天早盘高开,然后拉升的时候,基础是不扎实的,所以才有中场的回落。


前半场表现比较好的,基本上都是建筑、雄安概念等等的这些,这实际上是一个临时的消息刺激。大家都知道大大的一个座谈什么的,这种临时的消息刺激一般来说不太扎实,所以午后这些板块都有回落。回落了以后,下午基本上就是煤炭钢铁接棒。


为什么下午是煤炭钢铁接棒?


跟中午传出来的一个消息也有关系。唐山开始搞钢铁企业错峰生产,大概是244天的错峰生产期,限制的钢产量差不多980多万吨,如果年化的话,大概是1400万吨左右,相当于全国粗钢产量的1.8%。这样一个量不算太多,但是也确实不少,这对钢铁行业是一个利好。


因为:


第一点,在冬季限产了以后,这种错峰生产就增加了2018年和2019年继续采取限产的可能性。


第二点,它限制了污染,主要是用排污来决定谁生产谁不生产,也就是说大家的生产量是跟你对唐山空气污染的影响来决定的,没有排污许可证的一律停产。这样子的做法对于高炉炼钢肯定是有影响的,但是对于电炉炼钢就完全没有影响。所以对于电炉、石墨电极、废钢这一条产业链是大利好。


如果完整解读这消息:


第一个解读,对于钢铁企业肯定是利好,因为毕竟市场上供给减少,唐山这么搞,别的钢铁企业比较集中的地区也可能这么搞。所以对于钢铁企业来说,市场上供给减少了,你只要是环保这块搞得比较好,机械化程度也比较高,你的产品在市场的份额可能还会扩大,所以供给减少需求又不减少的情况下,间接是个利好。


第二个解读,对于钢铁企业的上游,比如说炉料供应的企业来说,这也算是个利好。


因为没有继续限产,3月份开始复产,肯定会扩大产量,只不过产量没有原先那么大,但是肯定会比冬季限产的要大,而且对于焦煤焦炭等企业,应该都有拉动作用。从今天凌晨的零点开始,山东几个地区的焦炭企业已经开始涨价100元/吨,其他地区也参照执行。


最近焦炭焦煤企业还基本上没有太复产,大家询价的比较多,实际成交并不是很多,大家基本上也在消耗库存。但是从未来的预期上来看,这一块还是有想象空间的。


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