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【盘前简报】2018年3月22日

国泰君安湖南分公司 2020-09-30 12:40:45

重点关注
 

美联储不出所料加息25个基点,但维持今年总共加息三次的预测不变,鹰派程度不如市场预期。英国今天将公布利率决定,预计将维持利率不变,但5月份加息可能性很大。特朗普将于当地时间周四就知识产权问题宣布对华贸易措施,据悉计划对中国商品征收约500亿美元关税,关注中国是否推出反击措施。中国据悉将任命郭树清为银保监会主席。


国际要闻
  • 美联储不出所料上调基准利率25个基点,维持今年总共加息三次的预测不变,但以经济前景改善为由预计2019年和2020年的加息路径将更为陡峭

  • 鲍威尔:FOMC试图对利率采取“中间立场”,加息是逐步缩减货币宽松的又一步骤

  • 鲍威尔:FOMC预计财政政策将对需求起到实质性的促进作用

  • 鲍威尔:正“仔细考虑”更频繁召开新闻发布会的可能性

  • 英国央行今天将公布利率决策。彭博对经济学家的调查结果显示,货币政策委员将一致投票决定维持利率不变,但这不会阻止他们在5月份加息

  • 新西兰央行维持基准利率在1.75%不变,预计通胀短期内将走弱

  • 巴西央行下调基准利率25个基点至6.50%,符合预估

  • 美国贸易代表Lighthizer称,美国将推迟对一些国家实施钢铝关税,因为正在谈判一项潜在的更长期的豁免

  • 美国贸易代表Lighthizer表示,北美自贸协定的谈判国在汽车行业上的分歧开始弥合

  • 知名投资人罗杰斯预计美股将进入惨烈熊市,而这一预测还没有考虑贸易战的因素

  • 知情人士透露,特斯拉股东批准授予马斯克26亿美元股票期权

  • 知情人士透露,谷歌正在研究区块链相关技术以支持其云业务,并抵御来自新兴创业公司的竞争

  • Facebook首席执行官扎克伯格称有责任保护用户数据,Facebook将检视平台,调查所有app

  • 监管文件显示,永利度假村创始人Steve Wynn有意出售全部持股,该公司或面临被收购威胁

  • 美国能源信息管理局数据显示,上周原油库存减少262.2万桶,预估增加325万桶

  • 美国2月份二手房销量三个月来首次增长,并且增幅超过预期,不过库存依然紧张

  • 拜耳以660亿美元收购孟山都的交易获得欧盟有条件批准


大中华新闻
  • 白宫称,美国总统特朗普将于当地时间周四宣布针对中国的贸易措施

  • 知情人士称,特朗普计划就知识产权侵权行为对中国商品征收约500亿美元关税,可能涉及100多种中国商品

  • 美国贸易代表办公室官员称,美国发现强有力证据表明中国利用外资所有权限制迫使美国公司向中国公司转让技术

  • 《华尔街日报》报道,如果特朗普推出大范围关税,中国将进行反击,美国农业出口产品已被纳入目标清单,大豆、高粱和生猪的出口可能也易于受到冲击

  • 世贸组织表示,美国没有充分修改其对十余类中国进口产品的反补贴税,未能完全遵守世贸组织2014年的一项裁决,该裁决否决了其反补贴机制的一个关键方面

  • 中国允许外商进入规模27万亿美元的支付服务市场。央行周三在一份公告中表示,外资机构可以开始申请支付业务许可证,而且将对内资、外资同等对待

  • 知情人士透露,中国将任命郭树清为银保监会主席

  • 新华社报道,中国将组建中央广播电视总台,整合央视、央广、CRI;扩充中宣部和统战部职责;组建中央审计委员会

  • 刘结一任中共中央台办、中国国务院台办主任

  • 中国银监会要求银行业金融机构建立不当行为的举报制度

  • 消息人士透露,华为考虑开发可运行区块链应用的智能手机

  • 知情人士透露,三胞集团计划收购尚未持有的中国脐带血库股份,并将其从纽约转至上海上市

  • 知情人士透露,渣打启动出售私募股权业务的流程

  • 界面援引知情人士报道称,华润置地将接手安邦保险在国内的所有地产类资产

  • 知情人士透露,中国华信能源旗下的上海华信国际集团有限公司正寻求部分或全部出售上海华信证券股权

  • 中国石油集团斥资11.8亿美元收购阿布扎比油气区块权益

  • 财新报道称,阿里巴巴与京东最快6月在中国国内发行CDR

  • 阿里巴巴天猫国际计划在日本、韩国、中国香港以及北美、欧洲和大洋洲地区建立采购中心

 

宏观

 

1、国务院常务会议确定政府工作报告重点任务分工,会议要求加快落实企业开办时间再减一半、政务服务一网通办等“六个一”重点任务和减税减费措施,为市场主体优化营商环境。

2、周小川在G20上表示:中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策,推动货币政策调控从数量型工具向价格型工具转变;中国一直强调,金融部门要更好地服务实体经济,目前看加密资产对实体经济的支持作用存疑,中国支持就加密资产和数字货币问题在G20下加强政策协调。

3、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,3月21日不开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期,净回笼400亿。当天Shibor多数下跌,不过隔夜Shibor转涨。

4、财政部:中国1-2月一般公共预算收入同比增长15.8%,支出增长16.7%。印花税615亿元,同比增长29.3%。其中,证券交易印花税335亿元,同比增长42%。

5、李迅雷:两会之后,对未来10-15年的政策预期稳定性大大增强了,稳中求进的治国理总基调和防控风险的底线思维不会变;故对资本市场的影响为正面,长期看有利于估值水平提升。

6、任泽平展望今年财政政策:预计收支紧平衡,下调赤字率,专项债扩大,实际赤字率略下降,影响基建;高度重视控制地方隐性债务风险和宏观杠杆率,预计将出台系列治理隐性债务风险措施,根本在于改变政绩考核机制。

7、经济参考报头版刊文称,扩大开放,理念是行动的先导,首先要打破思想障碍,在思想上排除杂音干扰,破除恐惧心态,义无反顾地推进高水平开放。扩大开放,既要大处着眼,也须统筹兼顾。新的蓝图已经绘就,应在树立底线思维,做好风险评估的基础上,坚定地、实事求是地推进新一轮开放。

8、经济参考报:多位专家表示,此次央行跟随美联储“加息”是大概率事件,但究竟是以采取调升公开市场操作利率还是调整基准利率的加息方式,业内预期仍存分歧。

9、中国证券报:专家表示,社保基金开源增收是当务之急,今年国资划转社保试点有望提速,经营状况良好、具有现金分红能力并按时分红的充分竞争领域的国有控股企业有望率先试点。应加快制定出台国资充实社保基金实施细则和指导意见,以解决一系列技术性和操作性问题。


国内股市



1、上证综指午后跳水,收跌0.29%报3280.95点;深证成指收跌0.88%报10980.55点;创业板指收跌1.86%。两市成交4815.36亿元,较上日收盘大幅增加。保险、券商板块冲高回落,新华保险跌逾4%;乐视网尾盘跳水,一度跌逾9%。

2、恒生指数跌0.43%,报31414.52点;国企指数跌0.6%,报12521.55点;红筹指数涨0.51%,报4540.06点。大市成交1528.53亿港元。

3、腾讯年报:2017年净利715.1亿元,同比增74%,高于预期;营收2377.6亿元,同比增56%;每股派末期息0.88港元。

4、吉利汽车年报:2017年净利106亿元,同比增108%;全年销量124.7万辆,同比增63%,成功跻身百万俱乐部;乘用车市场占有率5.06%,同比增1.75%。

5、据新浪,腾讯董事长马化腾称,腾讯将在条件允许时发行CDR;腾讯总裁刘炽平称,腾讯控股当前没有拆细股份的计划,腾讯音乐可能是公司分拆的候选者。 另据21世纪经济报道,京东表示非常有意愿回归国内市场,实现两地上市。

6、证券日报:一年一度的全国两会刚刚落下帷幕,两会上关于资本市场的话题的热度并没有降,证券监管高层在两会期间的频频表态,传递出了重要信号,这些信号也串起了今年资本市场发展的三大热点:“独角兽”企业回归框架清晰、资本市场对外开放进程提速、严打资本市场违法违规“组合拳”升级。

7、中国证券报:从今年1月开始,部分上市公司的重要股东选择减持解禁股。有多位基金经理表示,在当前市场以基本面投资为主导的时期,减持公告是侧面印证上市公司未来投资价值的很好标准,可以让基金经理重新筛选一遍好公司,防止踩雷。

8、锋龙股份周四申购,申购代码:002931;发行价:12.36元;申购上限:8500股。

9、上市公司重要公告:新研股份、朗新科技终止重大资产重组;美的少东家何剑锋将入主华录百纳;九典制药拟10转10派1.2元;新国都拟10转8派1.5元;良信电器拟10转5派2.5元;中孚信息10转6派2.5元;中材科技拟10转6派3元;全新好获朴和恒丰及其一致人举牌,将继续增持;苏州高新拟回购金额2-4亿元,回购价格不超过9.47元/股;乐金健康、闻泰科技拟遭减持;中粮集团无偿受让67.42%中原特钢股份,将择机注入优质资产;金通灵、国瓷材料发行股份购买资产事项均获通过;赫美集团终止非公开发行股票事项;安通控股拟定增募资不超34.25亿元发展主业;乐普医疗将公布重要数据并召开产品发布会;可立克澄清仅持有中微半导体设备约0.37%股权。


金融



1、经济观察报:刚成立的中国银行保险监督管理委员会主要领导班子确定,郭树清成为首任主席。前银监会第一副主席王兆星,出任银保监排名第一的副主席;前保监会主持工作的副主席陈文辉,出任银保监排名第二的副主席。另据证券时报·e公司,“中国银行保险监督管理委员会”的新条牌或于本月底正式挂牌。

2、央行印发公告,放开了外商投资支付机构准入限制:境外机构应当在中华人民共和国境内设立外商投资企业,取得支付业务许可证;收集和产生的个人信息和金融信息的存储、处理和分析应当在境内进行。央行将按程序受理外商投资支付机构的支付业务申请。

3、有媒体报道称,应保监会的邀请,华润置地将接手安邦在国内的所有地产类资产,华润置地已经为此组建了专门团队推进此事。针对此消息,网易向保监会发展改革部主任何肖锋求证,何肖锋表示此事并不属实,“瞎说的,我们正在处理。”

4、银监会印发银行业金融机构从业人员行为管理指引,要求各银监局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮储银行,外资银行,金融资产管理公司,其他会管金融机构遵照执行。 

5、财政部副部长朱光耀:各方需要关注数字经济征税单边短期措施的外溢效应,以及可能对现行国际税收规则造成的影响,避免因短期税收利益阻碍创新及数字经济的长远发展;G20应继续加强协调,于2020年就数字经济征税长期解决方案达成共识。

6、银监会公布银行业规章和规范性文件清理结果,废止2部银行业规章和50件规范性文件;34件规范性文件失效,并公布499件继续有效的主要规范性文件目录。

7、马化腾在腾讯业绩说明会上表示,区块链是个热门话题,很多游戏公司在发数字货币,谁都能发一个货币是很危险的事情,腾讯不会发。他认为区块链技术有创新的地方,可以用在票据溯源等方面,具体怎么发展需要一段时间才能看得更清晰。

欧美市场一览

  • 美国股市:美股收低,美联储在新任主席鲍威尔领导下的首次货币政策会议一如市场预期加息25个基点,但鹰派程度低于部分投资者的预期

  • 标普500指数下降0.2%,报2711.93

  • 道琼斯工业平均指数下降0.2%,报24682.31

  • 纳斯达克综合指数下降0.3%,报7345.285

  • 美国债市:国债上涨,5年期和30年期国债收益率差扩大,美联储的鹰派程度低于部分投资者的预期,维持今年加息次数预测不变

  • 2年期国债收益率下降3.93个基点,报2.3055%

  • 5年期国债收益率下降2.21个基点,报2.6741%

  • 10年期国债收益率下降1.29个基点,报2.8830%

  • 30年期国债收益率下降1.15个基点,报3.1186%

  • 外汇市场:美元创两个月最大跌幅,兑所有G-10货币均走低。美联储如预期加息,但维持2018年加息三次的展望不变,相比最近几天市场预期的鹰派程度略有不如

  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.9%,1123.7

  • 欧元/美元上涨0.78%,报1.2338美元

  • 美元/日元下降0.45%,报106.05日元

  • 英镑/美元上涨1.02%,报1.4141美元

  • 澳元/美元上涨1.07%,报0.7765美元

  • 欧元/英镑下降0.23%,报0.8725英镑

  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.46%,报6.3044

  • 美元/在岸人民币夜盘下降0.11%,报6.3284

  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.05%,报29.1890元台币

  • 欧洲股债:英债下挫,数据显示英国工资增长创2016年底以来最快;英债跌势也打压欧元区核心国债

  • 斯托克欧洲600指数下降0.2%,报374.96

  • 英国富时100指数下降0.3%,报7038.97

  • 法国CAC 40指数下降0.2%,报5239.74

  • 德国DAX指数持平,报12309.15

  • 英国10年期国债收益率上涨4.2个基点,报1.527%

  • 德国10年期国债收益率上涨0.7个基点,报0.592%

  • 法国10年期国债收益率上涨0.4个基点,报0.829%

  • 意大利10年期国债收益率上涨3.6个基点,报1.933%

  • 能源:油价升至六周最高,美国原油库存一个月内首次下降,让交易员们措手不及

  • NYMEX西德州中质原油期货上涨2.6%,报65.17美元/

  • ICE布伦特原油期货上涨3%,报69.47美元/

  • NYMEX汽油期货上涨2.4%,报2.0122美元/加仑

  • NYMEX柴油期货上涨2.8%,报2.0037美元/加仑

  • NYMEX天然气期货下跌1.4%,报2.638美元/百万英热单位

  • 金属:现货黄金迈向五周以来的最大涨幅,美联储仍然预计今年累计加息三次,缓解了对于决策者今年将变得更为激进的担忧。伦敦锌价上涨,因注销仓单增长且美元疲软

  • 黄金现货上涨1.6%,报1332.24美元/盎司

  • COMEX期金上涨0.7%,报1327.3美元/盎司

  • COMEX期银上涨1.5%,报16.419美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上涨0.6%,报950.6美元/盎司

  • COMEX期铜上涨0.7%,报3.0585美元/

  • LME期铜上涨0.6%,报6793美元/

  • LME期铝上涨0.2%,报2081美元/

  • LME期镍基本持平,报13460美元/

  • LME期锌上涨1.4%,报3249美元/

 

经济数据日程(北京时间)

  • 08:30:澳大利亚2月就业人数增减(预估为增2万,前值为增1.6万)

  • 08:30:澳大利亚2月失业率(预估为5.5%,前值为5.5%

  • 08:30:日本3月日经制造业PMI初值(前值为54.1

  • 10:00:彭博2月中国调查

  • 12:30:日本1月所有产业指数环比(预估为-1.8%,前值为0.5%

  • 16:00:台湾2月失业率(预估为3.7%,前值为3.68%

  • 16:30:德国3Markit制造业PMI初值(预估为59.8,前值为60.6

  • 16:30:香港第四季度经常项目余额(前值为587.5亿港元)

  • 16:30:德国3Markit服务业PMI初值(预估为55,前值为55.3

  • 17:00:欧元区3Markit制造业PMI初值(预估为58.1,前值为58.6

  • 17:00:德国3Ifo企业信心指数(预估为114.6,前值为115.4

  • 17:00:欧元区3Markit服务业PMI初值(预估为56,前值为56.2

  • 17:30:英国2月零售销售环比(预估为0.4%,前值为0.1%

  • 20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22.5万,前值为22.6万)

  • 21:00:美国1FHFA房价指数环比(预估为0.4%,前值为0.3%

  • 21:45:美国上周彭博消费者舒适度指数(前值为56.2

  • 21:45:美国3Markit制造业PMI初值(预估为55.5,前值为55.3

  • 21:45:美国3Markit服务业PMI初值(预估为56,前值为55.9

  • 22:00:美国2月世界大型企业研究会领先指数(预估为0.5%,前值为1%


央行和政府动态(北京时间)
  • 16:30:欧洲央行官员Lautenschlaeger在布鲁塞尔发表讲话

  • 17:00:欧洲央行发布经济公报

  • 17:00:欧洲央行官员Nouy在法兰克福发表讲话

  • 20:00:英国央行基准利率(预估为0.5%,现值为0.5%

  • 20:00:英国央行资产购买目标(预估为4350亿英镑,现值为4350亿英镑)

  • 22日:台湾央行基准利率(预估为1.375%,现值为1.375%

  • 2301:00:英国央行官员Ramsden在伦敦发表讲话

  • 2302:45:加拿大央行高级副行长CarolynWilkins发表讲话

  • 22-23日:欧盟领导人峰会



文章来源:彭博社、wind资讯

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