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谷雨日报精选—2018/01/11

谷雨量化 2020-10-17 15:59:03
谷雨权益日报
Great Rain Daily News

2018/01/11

海外经济

01

穆迪:预计2018年亚太区新兴市场将增长6.5%

穆迪:虽然高杠杆仍然是主要的信用制约因素,但有利的增长环境可支持未来12至18个月亚太区主权国家或地区信用度的稳定展望。亚太区前沿经济体和发达经济体将分别增长5.9%和1.8%。

海外市场

全球股市

美股:标普500指数收跌3.06点,跌幅0.11%,报2748.23点。道琼斯工业平均指数收跌16.67点,跌幅0.07%,报25369.13点。纳斯达克综合指数收跌10.01点,跌幅0.14%,报7153.57点。美国三大股指跌离纪录高位,但银行股表现相对顽强。


欧股:德国DAX 30指数收跌0.78%,报13281.34点。法国CAC 40指数收跌0.36%,报5503.8点。英国富时100指数收涨0.23%,报7748.51点。欧股普遍收跌,结束连涨五天的趋势,但债市抛售给银行股带去支撑。


港股:恒生指数涨0.2%,报31073.72点。国企指数涨0.27%,报12289.17点。沪股通净流入14.08亿元,当日余额115.92亿元。深股通净流入3.2亿元,当日余额126.8亿元。


亚洲:日经225跌0.26%,报23788.2点。韩国KOSPI指数跌0.42%,报2499.75点。

大宗商品

原油:WTI 2月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.97%,报63.57美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。布伦特3月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.55%,报69.20美元/桶,也创逾三年收盘新高。美油逾三年来首次收于63美元上方,得益于EIA原油库存连降八周且美国产油大幅下滑。


黄金:COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元,涨幅0.4%,报1319.30美元/盎司。期金微幅收涨,得益于美元普遍走软。

外汇市场

波罗的海干散货指数:跌2.08%,报1366点。


人民币汇率:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5179,涨0.043%,人民币中间价报6.5207,跌0.37%。


NDF:3月报6.5717,6个月报6.6054,1年报6.6639,2年报6.8215。

国内经济 

01

2017年,CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点;PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势


统计局:2017年12月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.8%,同比上涨4.9%。

权益市场

1

  停/复牌


复牌个股:常山北明、宇顺电子、恒大高新、欧浦智网、荣科科技、国旅联合、ST仰帆、北特科技

停牌个股:伊戈尔、鲁银投资

解禁个股:飞利信、佳士科技、合力泰、移为通信、长盈精密、富春股份、浙江富润、暴风集团

2

  新股申购


华菱精工(732356)发行价10.21元,申购上限1.3万股,主营电梯配件。

3

  盘面方向


股指:上证指数报3421.83点,上涨0.23%,成交额2545.15亿。深证成指报11437.08点,下跌0.09%,成交额2618.39亿。创业板指报1791.08点,下跌0.69%,成交额603.97亿。两市合计成交5163.54亿。从盘面上看,区块链、国产软件等板块涨幅居前。


商品期货:截至1月10日下午收盘,商品走势分化。沥青、沪镍、动力煤涨逾1%,而跌幅方面,焦炭下挫2.62%,油豆下挫2.57%,焦煤下跌1.95%。


两市融资余额:截至1月9日,上交所融资余额报6165.4亿,较前一交易日增加21.03亿;深交所融资余额报4213.31亿,增加15.73亿;两市合计10378.71亿,增加36.76亿。


新三板:12月28日合计挂牌11640家公司,当日新增0家,成交金额21.58亿,其中做市转让1.39亿,协议转让20.19亿。三板成指报1273.27,涨0.78%,成交额18.68亿。


隔夜shibor:隔夜shibor报2.6430%,上涨11.40个基点。7天shibor报2.7760%,上涨3.20个基点。3个月shibor报4.6607%,上涨0.37个基点。

4

  概念方面



01

钼系列产品价格加速上涨,钼精矿一体化公司弹性最大

1月10日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤,废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤,涨幅均逾11%。钼原料钼精矿(45%)价格上涨50元/吨至1545元/吨,涨幅约3.3%,较去年6月低点涨幅达53.7%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨,较去年6月低点涨幅达49%。
近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,加上环保高压,导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

钼精矿概念股:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)、新华龙(603399)、炼石有色(000697)

02

北斗卫星即将迎来今年“首发”,军民应用“全面开花”

2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。北斗卫星导航系统发言人冉承其此前表示,去年11月成功发射的北斗三号首批组网双星目前状况良好,信号播发正常,满足指标要求。2018年底前,将建成18颗卫星的基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国。
业内认为,随着北斗三号组网部署加快,军用、民用进程都在提速。军用方面,过去两年受到军改影响的北斗订单,将在今明两年集中释放。民用方面,1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布,可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出,2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖,成为智能汽车标配,应用前景广阔。

北斗概念股:北斗星通(002151)、海格通信(002465)、华力创通(300045)、合众思壮(002383)

03

“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆,高端显卡大面积脱销

受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。
数据显示,去年比特币价格涨幅达1380%,比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。专业人士表示,显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨,挖矿巨大的计算需求,令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。

显卡概念股:通富微电(002156)、景嘉微(300474)、浪潮信息( 000977 )、北京君正(300223)

04

交通部推进区域港口资源整合,港口盈利有望提升

交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调,要以加快重点港口工程建设为抓手,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设,全力推进港口建设发展,为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。

长期以来,我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源,有利于提升港口竞争力,更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港与舟山港等整合案例来看,由于消除了恶性价格竞争,多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”,通过控股大连港、营口港、锦州港实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团,整合南京、连云港等八市的国有港口企业。

港口概念股:南京港(002040)、连云港(601008)、大连港(601880)、宁波港(601018)

个股公告

分众传媒(002027)上修2017年度业绩预告,由54.8亿元-55.8亿元修正为59.5亿元-60.5亿元。

红相电力(300427)年报预增46.31%-76.11%。

我武生物(300357)年报预增40%-50%。

常熟汽饰(603035)参股40%的公司成为蔚来汽车供应商,将提供蔚来汽车ES8车型生命周期内的全部门板、仪表板、副仪表板产品。

永兴特钢(002756)成功研制超大直径700mm锻制不锈钢无缝管坯,是目前国内锻制规格最大的穿孔用不锈钢无缝管坯。

镇海股份(603637)签订6.33亿元炼化一体化EPC项目合同,公司2016年营收为3.05亿元。

京投发展(600683)控股股东于10日增持200.8万股,占总股本0.27%,增持均价为6.23元/股。控股股东计划未来12个月内,累计增持1%至2%公司股份(含本次已增持股份)。

欧浦智网(002711)股东吕小奇计划以部分要约收购方式增持5280.35万股,占总股本5%,要约价格12.9元/股。公司股价停牌前报收10.76元。另外,公司继续推进非公开发行股票事项,拟发行的股票数量不超过2.11亿股,投资于欧浦智慧云研发升级、智慧网仓建设等项目。

恒大高新(002591)拟作价不超过2.52亿元,收购奇热信息84%股权。标的公司主打数字阅读平台,属于正版网络文学作品传播平台。交易对方承诺,标的公司2018年度至2021年度净利润分别为3000万元、4000万元、5200万元、6600万元。

百川能源(600681)预增50%至60%,因燃气接驳业务、燃气销售业务收益增长较快。

洲明科技(300232)预增71.22%至89.24%,因公司突破产品供给瓶颈,LED小间距产品强劲增长,且全资子公司雷迪奥加强海外布局投入。

围海股份(002586)公告,近日,公司以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司70%股权。收购完成后,各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2000万元。本次交易有利于公司开拓主营业务省外市场,对公司未来在雄安新区的发展具有积极意义和推动作用。

常山北明(000158)公告称,全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议,股票1月11日复牌。

葵花药业(002737)公告,公司主品“小儿肺热咳喘口服液”被列为国家卫计委2018年流感防治推荐用药。



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