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华创事件驱动早报1-23:北汽新能源拟借壳登陆A股;国内首个HIV完整治疗方案制剂上市

华创证券研究 2020-11-20 14:21:31

一、【行业掘金】

1.【北汽新能源拟借壳登陆A股 供货商受益公司做强】

渤海活塞(600960)22日晚间公告,拟将所持北汽新能源2.08亿股,作价11.33亿元,出售给S*ST前锋(600733)。根据22日公司与前锋以及北汽新能源股东签署的协议,前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式,收购北汽新能源100%股份。据披露,北汽新能源2016年净利润为1.08亿元,2017年1至10月净利润为3924万元,股东全部权益的评估市场价值为288.5亿元。

过去几年北汽新能源的销量呈现高速增长,若其借壳方案获得监管部门通过并最终得以实施,公司有望借助资本市场平台进一步做大做强,产业链上与公司有紧密合作的企业将受益。

◆国轩高科(002074)为北汽新能源提供动力电池。公司最新公告,将持有S*ST前锋1735万股。

◆东方精工(002611)旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK,此前公告签下北汽新能源大额采购合同。

◆欧菲科技(002456)全资子公司上海车联是北汽新能源的零部件供应商。公司最新公告,间接持有北汽新能源8000万股。

◆麦格米特(002851)的电机驱动器产品逐步放量,已是北汽新能源主流供应商。

 

2.【国内首个艾滋病毒完整治疗方案单片制剂上市 抗病毒重大进步】

葛兰素史克(GSK)近日宣布,其控股合资公司ViiV Healthcare 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯(化学名:多替拉韦)为核心的单片复方制剂绥美凯(化学名:多替阿巴拉米片)正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂,能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。

目前,绥美凯已在50个国家及地区获批上市,并被欧美多个权威学术机构和权威指南推荐为初治HIV感染者治疗方案的一线首选治疗药物。绥美凯作为含有新一代整合酶抑制剂DTG的单片复方药物,其上市将为中国HIV感染者带来了更为方便和高效的整合酶抑制剂复方组合,这是中国现有抗病毒治疗的一大进步。

◆博腾股份(300363)主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务,已成功进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物 的三个治疗片段供应链,且未来可获得更多供应份额。

◆吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所,就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议,共同研发HIV-1整合酶抑制剂。

其他个股:东北制药(000597)、中国医药(600056)

 

3.【水污染治理望加速推进 行业龙头公司有望受益】

据环保部消息,截至2017年年底,仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务,包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、吉林通化医药高新技术产业开发区等20多家国家级工业集聚区。其中,新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。下一步,环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定,督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施,进一步强化工业集聚区水污染防治工作。

目前我国水污染治理已经进入全面推进和综合整治的阶段,未来水污染治理市场将主要集中在工业区水治理、农村污水治理及流域治理等方面,市场空间广阔。在环保部等监管部门的严格监督和强力问责的推动下,水污染防治工作有望加速推进,具有技术和经验优势的污水治理相关龙头公司有望受益。

◆碧水源(300070)公司是污水处理整体解决方案提供商龙头,公司的“MBR+DF”双模工艺水处理技术行业领先。

◆万邦达(300055)是工业水治理行业龙头,公司在工业园水治理领域经验丰富。

其他个股:博天环境(603603)、国祯环保(300388)

 

4.【部分银行贷款利率上浮两成 净息差走阔提升业绩】

今年以来多家银行相继提升贷款利率。某大行华东分行人士称,今年该行贷款利率整体上浮10%。另一家上市城商行信贷部门相关人士表示,今年该行对公投放贷款指导利率上浮20%以上。

近期银行业监管政策迭出,重点指向违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等乱象,大量非标业务被“掐断”,使得这些融资需求重回信贷渠道。为了把有限的资源用在更高收益的项目上,银行调升了贷款整体定价水平。强监管将引导银行业务回归本源,贷款利率提升有利于银行息差改善,进而提升银行业绩。相关个股有工商银行(601398)、建设银行(601939)、招商银行(600036)、中信银行(601998)、平安银行(000001)等。

 

5.【全球首款屏下指纹手机本周发布 全面屏开启新时代】

周一,Vivo智能手机官方微博发布信息,本周三晚,公司将在北京召开现场品鉴会,X20Plus屏幕指纹版将正式发布。据业内消息称,该手机是全球首款实现量产的屏下指纹手机,预计价格为3998元(比X20 Plus普通版贵300元),预计于1月25日正式上市。

追求屏幕最大化是未来手机的主要卖点,屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案,将开启全面屏的新时代。三星、苹果等手机巨头都在加快相关技术研发。随着首款量产机型的发布,屏下指纹识别市场将迎来全面爆发。

◆汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头,公司CEO张帆本月表示,公司屏下指纹技术的开发已有5年,最终有望在2018年大规模商用。

◆欧菲科技(002456)在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。

其他个股:华天科技(002185)、晶方科技(603005)

 

6.【Amazon Go将正式对公众开放 无人商店受关注】

据外电报道,亚马逊周日宣布,在经过一年多的测试之后,该公司首家无人日杂零售店“Amazon Go”将于本周一正式对公众开放。Amazon Go是亚马逊的重点项目,于2016年12月推出测试。通过消除排队付款现象、节省用户的时间、强化亚马逊以便捷闻名的声誉,Amazon Go堪称是亚马逊改变实体购物体验最具野心的举措。

无人零售是人工智能应用的重要场景之一,以降低人工成本作为切入点,在重视消费体验,拓展零售场景的同时通过技术手段完成数据收集、分析与应用,并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。预测2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元,至2022年将达到1.8万亿元,用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发,上游软硬件公司有望率先受益。

◆汇纳科技(300609)拥有的数据采集技术解决方案及产品,可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。

◆视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商,共同构建智慧门店落地生态。

其他个股:远望谷(002161)、思创医惠(300078)

 

7.【领先世界 眼擎科技发布全球首款人工智能成像芯片】

近日,AI视觉成像公司眼擎科技正式发布业界首款AI视觉专用成像芯片---eyemore X42。眼擎科技创始人兼CEO朱继志如此描述该芯片所代表的战略蓝图:给机器配置“视觉中枢”,赋能所有的AI视觉公司。据称该芯片是全球第一款完全自主研发并正式对外发布的AI视觉成像芯片,可以从前端解决AI视觉在复杂光线下识别准确率低的核心痛点,输出稳定可靠的高品质视觉图像,提高AI图像识别的效率和准确率。

机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景,将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。未来几年,我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长,市场规模到2020年有望达到千亿级水平。

◆万讯自控(300112)参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业。公司在互动平台上表示,机器人3D视觉识别系统将是公司未来发展的重要领域,目前已有产品推出,并在汽车制造及工厂自动化等领域有所应用。

◆丝路视觉(300556)主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务,阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。

其他个股:劲拓股份(300400)、永创智能(603901)

 

8.【我国研究制定智能汽车创新发展战略 组建国家平台】

在22日举行的宏观经济运行情况新闻发布会上,国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程介绍,围绕推动我国智能汽车创新发展,发改委重点开展了以下三方面工作:一是研究制定智能汽车创新发展战略,从国家层面对智能汽车发展进行全面、系统、长期的战略部署和跨领域、跨产业、跨部门的统筹协调。二是组建国家智能汽车创新发展平台。三是提出突破智能汽车关键技术实现产业化的实施方案,聚焦车载芯片、自动驾驶控制系统等薄弱环节。

我国智能汽车发展已经起步。随着我国汽车产业自主发展能力不断增强,目前整车企业已有量产车型具有辅助驾驶功能,互联网企业不断发力自动驾驶操作系统,通信企业在车载通信系统和芯片等方面加大了研发力度并取得了可喜进展。百度Apollo开放平台作为科技部“钦点”的自动驾驶国家人工智能开放创新平台,正在组建成自动驾驶“国家队”。

路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴,在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。

亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一,并做了相应的布局,搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈。与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽是公司的核心合作伙伴。

其他个股:索菱股份(002766)、四维图新(002405)

 

9.【成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调】

受原料氢氟酸价格上涨,以及下游空调企业备货需求推动,近期制冷剂价格持续上调。R125、R410a制冷剂产品,22日分别上涨4%、2.7%,无水氢氟酸涨近2%,均创近期反弹新高。其中R125价格,自2017年9月份低点以来,累计涨幅超60%。

受环保压力等因素影响,上游无水氢氟酸原料萤石供应紧张,给制冷剂带来成本支撑。另外,今年空调产能增长明显,对制冷剂R32以及R410a等产品需求提升,相关企业对节前制冷剂市场均持高位看涨态势。

巨化股份(600160)为制冷剂行业龙头。

金石资源(603505)主营萤石精粉等产品。

二、【公司动态】

◆金融

南京银行年报净利增长17%

越秀金控:21亿增资越秀租赁

申万宏源:2017年净利46.53亿 同比降近14%

 

◆环保

津膜科技非公开发行股份募集资金 23日复牌

中原环保:联合预中标9.45亿元PPP项目

美尚生态:联合签7.51亿元项目施工合同

三聚环保:年报净利同比预增48%-73%

 

◆公用事业

吉电股份:燃料成本上升 年报净利预亏3.35亿-3.55亿

 

◆新能源与电力设备

中元股份公布核查结果 23日复牌

隆基股份公布硅片扩产计划 未来三年产能增加200%

北汽新能源将上市 国轩高科将持有S*ST前锋1735万股

中国西电:预中标国网近10亿元设备采购项目

杭电股份披露沪市首份年报 2017年业绩下降29%

南风股份:子公司副总经理涉嫌污染环境罪被逮捕

融钰集团:上修业绩预告至355.01%-385% 继续停牌

 

◆通信

天孚通信:去年净利预降5%-15%

光迅科技:中天科技投资公司再抛减持计划

会畅通讯停牌筹划重大事项

 

◆计算机

东方通:实控人变更为黄永军 23日复牌

超图软件:2017年净利预增40%-65%

任子行:获批建设国家地方联合工程研究中心

优博讯:区块链相关技术在公司尚未形成任何相关产品或应用、销售

多伦科技年报预减67%

 

◆电子

长电科技预增2.2倍至2.58倍

赛腾股份年报预增98%至125%

欧菲科技:间接持有北汽新能源8000万股

海康威视:副董事长龚虹嘉大宗交易套现近43亿

东山精密停牌筹划关于购买资产的重大事项

 

◆传媒互联网

金一文化拟募资14.688亿元用于收购张万福珠宝51%股权 23日复牌

盛天网络:三名高管拟合计减持不超165万股

乐视网:公司关联欠款余额达到75.31亿元 股权转让价款尚未确定 继续停牌

巴士在线停牌核查重大事项

 

◆机械

汇金股份收购信息化服务公司 23日复牌

宗申动力拟9.5亿现金收购大江动力100%股权

山河智能:与陆军军事交通学院在无人机系统等领域合作

新莱应材2017年度业绩预增64%-93% 继续停牌

 

◆军工

北方股份年报预增110%

 

◆医药生物

智飞生物预增11.92倍至12.84倍

金域医学:1.5亿投资卢煜明团队公司 加码基因检测

三鑫医疗:2017年净利同比增10%-20%

九州通:3.6亿认购太极集团增发股份 将持股4.21%

欧普康视:苏州文景拟清仓减持7.36%股份

江苏吴中因实控人筹划重大事项停牌

 

◆基础化工

桐昆股份:盈利能力增强 年度业绩预增55%至61%

吉林化纤:2017年净利预增146%-192%

达威股份:原材料价格上涨 2017年净利预降5%-15%

顺威股份:业绩预告向下修正 2017年由盈转亏

万华化学宁波工厂MDI一期装置复产 继续停牌

 

◆石油化工

海越股份年报预增逾两倍 控股股东拟增持

洲际油气股东孚威天玑拟减持

 

◆煤炭

中国神华:经济向好上年度煤炭、电力销量同比增逾10%

陕西黑猫:去年焦炭销售收入增长74%  售价增长近九成

 

◆金属

华友钴业预增22.83倍至26.44倍

南钢股份年报预增800%

北方稀土:年度净利预增超3倍 稀土供求关系改善

东方锆业部分产品提价

英洛华2017年净利预增逾166%

盛达矿业:2017年净利预增73%-103%

中原特钢:控股股东所持股份无偿划至中粮集团 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

北新建材业绩预增幅度由50%至100%上调为95%至105%

祁连山:水泥售价上涨 年度净利预增超240%

太空板业:拟2.75亿出售恒元板业 退出太空板业务

 

◆房地产

万科:私有化普洛斯交易完成

天业股份:实控人或变更为山东国资委 继续停牌

海航基础因控股股东筹划重大事项停牌

中粮地产:重大资产重组将申请继续停牌一个月

 

◆建筑和工程

铁汉生态实控人提议年报分配方案为10转增5股派0.5元 去年业绩预增30%至60%

 

◆交通运输仓储

申通快递:全资子公司1.82亿增资丰巢科技

广州港:港口资源整合尚处调研阶段 整合主体未确定

万林股份股东深圳创投拟继续减持不超2%股份

 

◆汽车

庞大集团部分高管拟减持

万安科技:小幅下调2017年业绩预期

渤海活塞拟向前锋股份出售北汽新能源股份 继续停牌

 

◆家电

格力电器:签订全美最大光伏空调项目

惠而浦:拟终止冰箱扩产计划 加码洗衣机技改项目

 

◆轻工造纸

喜临门:获部分加盟商、供应商增持约1%股份

欧派家居:投入价值13亿地块 与美凯龙合建欧派总部大楼项目

集友股份拟10转4派2 继续停牌

 

◆批发和零售贸易

江苏舜天参股公司南京聚隆获IPO批文 公司共持有南京聚隆19.15%的股份

红旗连锁:上调业绩预期 2017年净利预增5%-20%

小商品城:向福州泰禾转让南昌茵梦湖项目 预计增利7亿元

 

◆食品饮料

皇台酒业:终止出售白酒资产 继续推进投资中幼教育 23日复牌

黑牛食品:两高管拟合计增持不低于1000万元

星湖科技停牌筹划重大事项

 

◆农林牧渔

ST景谷终止筹划重大资产重组 23日复牌

 

◆新股申购

南都物业(732506)发行价16.25元,申购上限1.9万股,主营物业管理服务。

淳中科技(732516)发行价19.64元,申购上限8000股,主营安防等领域的显控系统设备。

明阳电路(300739)发行价22.3元,申购上限1.05万股,主营印制电路板(PCB)。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 凯撒文化(002425):兴业福州湖东路及海通天津霞光道游资封板,三机构卖出3950万

  • 同花顺(300033):金元上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板,一机构卖出5701万

  • 上海钢联(300226):东方杭州龙井路及中投南京太平南路游资封板,两机构卖出5863万

  • 焦点科技(002315):华泰南通通州人民路及中建上海徐家汇路游资封板,一机构买入1207万

  • 光线传媒(300251):银河宜昌新世纪及中信上海南京西路游资封板,两机构买3434万,四机构卖7849万

  • 格力电器(000651):国开北京中关村南大街及中金深圳福华一路游资封板,一机构买1.14亿,两机构卖2.24亿

  • 阳光股份(000608):宏信成都天府大道北段及东兴上海肇嘉浜路游资封板

  • 华金资本(000532):国君成都北一环路及华福广州广州大道中游资封板

  • 西部创业(000557):财通临安西苑路及中信上海漕溪北路游资封板

  • 四川九洲(000801):兴业上海天玥桥路及兴业福州湖东路游资封板

  • 北特科技(603009):华泰上海天玥桥路及财通温岭中华路游资封板

  • 国美通讯(600898):中建上海市华灵路及银河青田涌金街游资封板

  • 优博讯(300531):华鑫西安科技路及东方拉萨金珠西路游资封板

  • 生意宝(002095):东吴苏州西北街及兴业陕西分公司游资封板

  • 东方新星(002755):海通证券南昌南京东路游资封板

四、【财经要闻】

  • 李克强:以供给侧结构改革为主线,稳增长促改革

  • 发改委22日举行今年首场新闻发布会,表示将给智能汽车、互联网+、人工智能等战略新兴产业制订更多“政策红包”

  • 发改委新闻发言人严鹏程称,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度;将在集成电路等领域组建若干国家产业创新中心;加快推进东北国企改革专项工作方案,研究推动若干重大企业联合重组

  • 发改委:把更多优质发行主体纳入企业债发行范围

  • 深交所:直接融资规模稳步提升,服务实体经济能力迈上新台阶

  • 保监会:2018年保险监管要聚焦股权、资本、资金运用等突出风险

  • 2017年保险业预计利润同比增长29.72%达到2567亿元,保险资金运用收益率为5.77%

  • 国债期货主力合约22日创出新年以来最大单日涨幅,临近实施的普惠金融定向降准有望使市场迎来流动性宽松窗口

  • 北京市规划国土委:适度增加居住用地供应 促进职住平衡

  • 河北推进建设2022年冬奥会交通保障项目

  • 国家粮食局22日表示我国政策性玉米库存比历史最高点下降28%,稻谷是当前库存消化的重点和难点

  • 50余家网络文化公司签署倡议书 抵制歪曲历史、恶搞英雄网游产品

  • 美股低开高走 纳指大涨近1%

  • 美油收涨 因沙特敦促各大产油国继续合作减产;金价收盘下跌 因美参院投票决定终止政府关门状态


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