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收入2.34万亿!224家钢铁 石油 煤炭 有色...企业利润有多少?

矿业界 2020-12-01 11:25:16

2016年中报的披露已经结束,各家上市公司今年上半年的业绩基本都已经展现在投资者的眼前。


上半年收入最高的前五名公司
证券代码证券名称营业收(亿元)
600028中国石化8792.2
601857中国石油1390.2
601668中国建筑4396.95
601318中国平安3766.57
601398工商银行3576.7


上半年亏损前五名公司
证券代码证券名称净利润(亿元)
601808中海油服-84
601919中国远洋-67.96
600871石化油服-45.1
601005重庆钢铁-17.9
000932华菱钢铁-13.76


数据显示,上半年上市公司亏损前五名分别为中海油服、中国远洋、石化油服、重庆钢铁、华菱钢铁,分别为航运、钢铁、采掘等传统行业。中海油服上半年归属于上市公司股东的净利润-84.03亿元,同比下降1039.17%,跃居A股巨亏王。由此不难看出部分传统行业上半年经营依然低迷。


分行业来看,采掘业(石油、煤炭)、钢铁、有色金属、水泥行业的业绩表现分化,钢铁行业净利润同比大增216%,业绩增速排名第三;而采掘业净利润同比则大降106%,业绩降速排名第一,主要原因是中国石油净利润大幅下降98%;有色金属业也实现了盈利大增逾两成的较佳表现,但水泥行业却普遍业绩下滑,利润总额迎“十二五”以来最差水平。


一、钢铁业盈利状况明显改善


目前共有34家钢铁行业上市公司布了半年报,总收入为4658.86亿元,去年同期为5041.45亿元,同比下跌7.5%;这34家公司归属于母公司股东的净利润为42.95亿元,而去年同期为-40.82亿元,同比大增205.21%。


图片来源:界面新闻

上半年营收三大巨鳄分别为宝钢股份、河钢股份和武钢股份,金额分别为779.92亿元,379.11亿元和288.49亿元,但这三家公司的营收与去年同期相比分别下跌了3.43%、10.65%和16.42%。


34家公司中,营收同比增长的只有11家,其中涨幅最大的3家分别是西宁特钢、物产中拓和鲁银投资,分别增长50.65%、43.68%、30.44%。而营收跌幅超过20%的有6家,酒钢宏兴跌幅最大,达45.45%。


上半年,宝钢股份以34.68亿元位列钢铁行业最赚钱上市公司榜首,净利润同比了实现了9.26%的增长。马钢和河钢分列第二、第三位,净利为 4.5亿元和4.09亿元,同比增幅为136.61%和14.56%。事实上,上半年,钢铁行业实现利润增长的公司高达28家,净利同比实现增长的更达 26家,只有8家净利同比下跌,除华菱钢铁跌幅高达512.85%以外,其余7家跌幅均在50%以内。


二、石油煤炭继续承压


采掘业目前有60家上市公司。半年报显示,这些公司总收入为1.043万亿元,去年同期为1.23万亿元,下降0.19万亿元,降幅15.44%;归属于母公司股东的利润之和为-21.14亿元,而去年同期为33.34亿元,利润额同比大降54.48亿元,降幅高达 163.4%。


数据显示,今年上半年,只有潜能恒信、恒泰艾普、靖远煤电、美都能源、鄂尔多斯5家上市公司的营收实现同比增长,其中增幅最大的前两家是潜能恒信、恒泰艾普,同比增长分别达到79.80%和50.04%。另有ST煤气、金瑞矿业、通源石油、宏达矿业4家公司营收大跌超过50%,其中ST煤气跌幅高达61.39%。


60家上市公司中有35家实现盈利,其中中国神华归属于母公司股东所有的净利润位居行业第一,达到98.28亿元,但净利与去年同期相比下降18.62%。海油工程、兖州煤业、ST神火等净利润也靠前,分列二、三、四位。而石化油服和中海油服则成为该行业上半年亏损最大的两家公司,亏损金额分别达45.09亿元和84.03亿元,利润同比分别下跌226.68%和1039.16%。


上半年采掘业亏损前四名公司
证券代码证券名称净利润(亿元)
601808中海油服-84
600871石化油服-45.1
600403大有能源-10.02
000968*ST煤气-7.53


数据显示,今年上半年归属母公司股东净利润同比增长的公司只有22家,不到行业总数的一半。其中上海能源以2269.68%的增幅位居行业第一,另有包括ST神火、潜能恒信、美锦能源、中煤能源等在内的10家公司净利同比大增100%以上。


净利润同比跌幅最大的有4家,包括中海油服、海南矿业、宏达矿业和ST山煤,跌幅分别为1039.16%、1876.21%、2077.54%、5055.83%。


中长期来看,继续看好供给侧改革,即使276天工作日政策可能放松,但由于8亿吨去产能任务逐步落实,预计行业将逐步从13-15年的供需宽松 向供需基本平衡略偏紧的状态转变。短期来看,9月动力煤逐步进入消费淡季,但各环节库存处于中低位水平,淡季即使回调幅度也不大;而炼焦煤9、10月进入 消费旺季,预计上涨预期仍较强烈。


三、有色金属营收下跌净利增


105家有色金属上市公司,上半年总收入为4837.01亿元,去年同期为4928.17亿元,同比减少91.16亿元,下跌1.84%;归属于母公司股东的净利润为72.03亿元,去年同期为58.59亿元,同比增加13.44亿元,增幅为22.93%。


其中,江西铜业上半年以902亿元的营收金额位列该行业榜首,同比增长19.40%,但净利同比却下跌了47%。相对而言,以497.05亿元营收位列行业第二的中国铝业,营收虽同比 下跌24%,净利润同比却增长了3623%。

  

上半年,105家上市公司中,营收实现增长的有50家,江粉磁材、赣锋锂业等4家营收增长超过100%;营收跌幅最大的两家分别是荣华实业和炼石有色,跌幅分别为90%和97%。


上半年共计有80家上市公司实现盈利,从营利能力来看,天齐锂业和宁波韵升盈利均超过74亿元,同比增幅分别为1722.5%和226.40%,位居行业前两名。


ST吉恩以5.19亿元的巨亏成为该行业的亏损王,同比净利大跌48.43%。


从净利增长来看,宏达股份、中国铝业、天齐锂业、江粉磁材、山东黄金成为增幅最大的5家公司,增幅分别超过45倍、36倍、17倍、11倍和10倍。不过,宏达股份的增幅是在去年同期创下9294万元亏损的基础上得来的。


同比净利大跌的有3家,分别为西部资源、金钼股份(8.140, 0.09, 1.12%)和ST五稀,跌幅分别超过16倍、18倍和25倍,亏损金额分别超过1.15亿元、9688万元和3607万元,而去年上半年均实现盈利。


四、水泥营收普遍下滑


根据国家统计局的数据显示,今年上半年,全国水泥产量11.1亿吨,同比增长3.2%;水泥销售收入为3828亿元,同比下降4.7%。需求小幅增长,收入却呈现下降走势,主要是由于2015年价格持续下行至低位,今年上半年虽然价格持续回升,但仍处于低价区域。。由于价格持续低位运行,上半年水泥企业的收益表现不佳,上市公司的营业收入普遍出现下滑。


上半年,水泥行业实现利润总额95.5亿元,同比下降26.6%,利润总额为“十二五”以来的最低水平。发布上半年业绩公告的25家水泥上市公司中,只有金圆股份、尖峰集团、冀东水泥、金隅股份和葛洲坝5家公司营业收入呈现出正增长,占20%,其他公司均呈现不同程度的下降,最高降幅达35%。公司营业收入同比呈现正增长的5家上市公司中,金隅股份和尖峰集团水泥业务占比不到50%;葛洲坝水泥业务占比仅为7%左右;冀东水泥受益于京津冀地区市场需求好转及价格大幅回升带来收益增长;金圆水泥营业收入同比增幅最高,达到60%,是行业逆境中收益增长表现最好的公司。


上半年水泥市场需求仍保持稳中有升的态势,有一半以上的水泥上市公司水泥销量呈现出同比增长的势头。上述25家水泥上市公司中,营业收入同比降幅达10%以上的公司有10家,包括:华润水泥、华新水泥、天瑞水泥等在内,约占40%。福建水泥、宁夏建材、祁连山和亚泰集团四家公司营业收入同比降幅达20%以上;营业收入同比降幅达5%~10%(不含)的公司有6家,占24%,其中,同力水泥、山水水泥和中国建材的降幅8%~10%之间;营业收入同比降幅5%以下的公司有6家,占24%,其中,海螺水泥降幅为1%。


从上述25家水泥上市公司的归属于上市公司股东的净利润指标来看,企业亏损面较去年同期有所扩大。25家水泥上市公司中,2015仅有山水水泥、青松建化、天山股份和福建水泥四家公司出现亏损,亏损企业占16%;2016年上半年亏损上市公司增至10家,亏损企业占比提升至40%,较上一年同期增加了24%。在盈利的15家公司中,只有4家公司净利润呈现正增长,其他公司净利润与去年同期相比均呈现不同程度的下降,其中,同力水泥、中国建材、华润水泥和华新水泥净利润同比降幅达80%以上,海螺水泥净利润降幅为29%,显示出上半年水泥企业总体盈利状况较差。


上半年,水泥上市公司中盈利水平最好的依然是海螺水泥,实现净利润33.55亿元,较去年同期减少13.5亿元,其水泥(含熟料)销量增长11%,净利润减少,市场占有率提升。上半年净利润达到10亿元以上的公司有海螺水泥、金隅股份和葛洲坝,后两家公司都有除水泥以外的其他业务作为支撑,净利润分别为18.2亿元和14.4亿元,与去年同期相比均呈现增长态势,其中,金隅股份净利润同比增长74%;中材股份上半年净利润为4.28亿元,较去年同期减少4.32%,降幅相对较小,其水泥业务收入占其总营业收入的比重也不足40%,工程装备和新材料业务也对其收益提供了重要的支撑;华润水泥上半年实现净利润2.58亿港元,较去年同期减少12.7亿港元,降幅达83%,在25家上市公司中,净利润位居第五。除了上述几家公司外,其他有盈利的公司净利润均不到2亿元。


上半年亏损最为严重的公司是冀东水泥和山水水泥,这两家企业均为水泥行业前十大企业之一。冀东水泥上半年净利润由上年同期的1.98亿元转为亏损9.9亿元;山水水泥受股权风波的影响,去年上半年亏损近10亿元,今年上半年新领导班子上任,生产经营逐步恢复常态,减亏两亿多元,仍然亏损7.23亿元;台资企业亚洲水泥和台泥水泥上半年均由去年同期的盈利转为亏损状态,主要由于汇兑损失所带来的影响较大。


从上述25家上市公司的盈亏情况可以看出,上半年水泥行业整体效益不佳,大多数企业处于微利或亏损状态。


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